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台股週報》電子股提前修正 週線終止連6紅

外資持股比率逾4成 布局電子股四大族群

記者 陳鑫 報導 2017/07/10
(圖/卡優新聞網)

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  台股近期維持高檔震盪格局,上週收在10297點,不但未能守住10300點,週線也終止連6紅、下跌97點,週KD向下彎。台新2000高科技基金經理人沈建宏認為,台股在連續30多日站上萬點後,電子股提前修正,不過,歐美總體經濟數據仍佳,預期9月前台股行情尚屬樂觀。

  由於已進入除息旺季,指數連續拉抬可能性低,短期應為個股行情,由於電子股已提前修正,因此7月中法說與美股財報利空出盡後,反而可能成為股價上漲的轉折點。沈建宏建議,逢低留意獲利佳、具新產品利基題材的績優電子股。

  雖然A股納入MSCI,但短線對台股資金並無影響,外資已連續7個月買超台股,今(2017)年來累計買超金額已達2,600億元,外資對台股市值持股比率逾41%,再創新高。台股之所以深獲外資抬受,除了分析師預估今年台股企業獲利可較去(2016)年大幅成長11%之外,台股現金殖利率高達3.55%,在全球名列前茅也是主因。

  沈建宏表示,就評價面來看,台股目前的本益比(P/E)仍低於去年,股價淨值比(P/B)也在歷史平均附近,並不算太貴,配合第3季旺季來臨、資金行情延續,未來台股仍有機會再挑戰高點。

  就產業面分析,電子股趨勢仍偏正向,雖然第2季半導體庫存上升,但隨著中國手機出貨提升,估計第3季旺季可望順利去化庫存。而半導體矽晶圓產能持續吃緊,記憶體價格維持高檔,Q3合約價可望續漲,預估2017年半導體產業並不差。

  在傳產股方面,在美元走弱下,近期原物料價格有止跌回升的跡象,包括原油、鎳、銅、CRB指數皆觸底反彈,而鋼鐵現貨價格也有止跌趨勢;不過,此波原物料報價的彈升主要是受弱勢美元所帶動,需求是否有延續性仍待觀察。

  沈建宏指出,選股上,除持續看好基本面良好的電子族群外,低基期及轉機題材股,也有機會補漲。建議可布局四大族群,包括一、半導體供應鏈(如材料、IC設計、設備等);二、2017年Apple iPhone大改款受惠股;三、具競爭力關鍵零組件企業;四、汽車電子與電動車供應鏈。

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