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7成理專大推多重資產 股債各半比例創新高

近4成推薦債先於股 最看好高收益債美股

記者 楊晴萱 報導 2014-11-25

  摩根投信今(25)日公布最新「摩根2014年下半年度理專調查」,訪問理專對於明(2015)年上半年的投資看法,其中有近4成受訪者認為應該「債先於股」,而面對美國即將升息,近7成理專建議以布局多重資產來因應;股市方面則最看好美國。

  摩根投信針對全台近1,000名理財專員進行調查,發現理專的投資態度轉為中性偏多,明年上半年推薦「債先於股」的受訪者達到39.4%,而股債各半的建議比例也達32.2%,創2011年以來新高;選擇「股先於債」則占了27.9%,較前次調查下跌了近5%。

  摩根投信執行董事邱亮士表示,下半年以來全球股市漲多回檔壓力沈重,使得理專態度轉趨保守,然而,股債各半的比例來到2011年來新高,顯見理專高度認同全球景氣向上趨勢,透過股債各半的資產配置將能兼顧報酬及風險,不但緊抓經濟回春的投資機會,又能降低投資組合波動度。

  理專最推薦的股票基金,前3名依序為美國(55%)、亞洲(46.4%)、中國(22.5%),其中美國已連續4次擠進股票推薦前5名;而亞洲則受惠於景氣復甦,推薦率逼近5成,創2010年調查以來新高;中國在經濟回穩的引領下,推薦率較前次調查成長1倍。就債券基金來看,高收益債始終高居榜首,推薦率高達63%。

  邱亮士認為,美股歷經多年的多頭行情,未來上漲動能不能再期望估值擴張,來自基本面的企業獲利動能將是支持美股後市的動力。而亞洲市場隨著近期油價回落,不但有助減緩通膨壓力且利於財政改善,加上結構性改革成效已顯現在經濟動能上,搭配企業獲利預期下修趨勢改善,後市成長空間令人期待。

  美國即將進入升息循環,調查顯示,67.2%的理專建議加碼多重資產基金,以因應伴隨而來的市場波動。邱亮士強調,預測美國升息時點意義不大,加上歐日央行維持極度寬鬆政策,全球央行貨幣政策分歧才是重點,投資人應盡早調整資產配置因應,並以多重資產基金為核心配置,強化資產配置穩定度。

未來6個月理專強力推薦的前5名股債基金,如下表:

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