美中貿易戰利空鈍化，上週美股延續漲升格局，台股加權指數也震盪走強，收復年線後，週五再以長紅K站上月線，上週終場收10,864.54點，單週上漲255點，本週將挑戰半年線。
之前受到美中貿易衝突、外資賣超影響，加權指數回測年線，所幸7月6日美方對中國大陸課稅利空出盡後，亞股多有反彈。但仍須提防後續2,000億美元課稅清單變數是否再造成干擾，至這個最終結果公布還有約2個月的空窗期，進而提升內資搶短意願。
搭配市場逐步反映光學權值股營運的正面展望，法說會後資金焦點明顯朝蘋概股轉移，帶動台股反彈。富蘭克林華美投信表示，後續可持續留意半導體指標廠獲訂單狀況，與近期法說會釋出的訊息。
富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄分析，台股處於除權息旺季，考量全球市場波動與美中貿易協商變化等不穩因素，內資等待除權息完畢、國際局勢趨穩後再表態的立場明確。近期棄權息賣壓就資金面對台股造成干擾，特別是主力色彩較高的內資股更是明顯。
不過，目前觀察年線支撐仍在，在美中貿易抗衡略為和緩之際，配合光學權值展望看俏，以及中興通訊解禁等正面訊息，上週內資進場搶短，帶動台股上攻，盤面蘋概股、跌深股獲關注，可留意布局機會。
周書玄進一步指出，第3季iPhone新機將吸引市場目光，蘋果新機供應鏈是否能接棒表現，包括半導體指標廠獲訂單狀況等，均留意近期法說會釋出的訊息，或將左右市場進而帶動指數方向。光學大廠法說展望正面，業績可望逐月提升，更將迎來iPhone新機題材，建議關注3鏡頭需求下相對明確的受惠趨勢，此外並留意有搭配車用、光通訊或其他趨勢題材的相關蘋概股。
就iPhone新機銷售而言，市場預估LCD版本可望在價格上擁有競爭優勢，如銷量符合甚至優於預期，有利台股向上動能。而另一智慧型手機應用主軸3D Sensing，非蘋果陸系手機已開始採用，但辨識率上仍與iPhone有差距，未來智慧型手機須透過功能推陳出新刺激銷量，相關應用有待觀察。
至於股價維持高檔的被動元件族群，周書玄建議，上週傳出鉅額交易影響龍頭股表現，可持續關注族群填權息表現，預估在營收加持下偏向樂觀。不過股價基期已高，須留意財報利多是否能再激勵估值(P/E)向上提升，否則要維持上半年漲勢則有待觀察。
在跌深個股布局方面，周書玄認為，光通訊、網通設備可留意，但受到零組件漲價影響，愈下游的廠商愈有成本壓力，就此邏輯可關注上游的PCB廠商。而近期有表現的生技族群擁生技月題材加持，可觀察族群齊漲狀況作為布局參考。
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