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基富通全民退休投資 安聯、群益、國泰入選

安聯群益目標風險型 國泰投信目標日期型

記者 張家嘯 報導 2019-04-09

  由基富通執行的「全民退休投資專案」,遴選投信業者正式出爐,分別為安聯投信、國泰投信、群益投信入選,後續將按規畫提交產品,或另選合適的新產品,整起實驗專案預計今(2019)年7月底可上線。

  入圍參與「全民退休投資專案」的投信業者,包括有元大投信、安聯投信、貝萊德投信、柏瑞投信、國泰投信、富蘭克林華美投信、群益投信、匯豐中華投信等8家業者。

  基富通表示,這次獲選的3家業者中,安聯投信、群益投信都提供「目標風險型」產品,國泰投信則是「目標日期型」。主要差異在於目標風險型基金,是依據投資人屬性,推出積極、穩健、保守等3類基金;而目標日期型基金則依投資人計畫退休時間,例如10年、20年後,推出不同退休時間的基金。

  按照規畫,入選投信必須於4月18日前提交產品,而全民退休投資專案小組將於4月29日審定基金提案,之後進入投信辦理送件審查及基金募集作業。而「全民退休投資專案」預計於4月11日下午5時準時開放預約報名,參與這個專案的投資人,不但可以選擇以退休為目的的產品做為退休準備,更可享有包括免申購手續費、低經理費的投資優惠。

  基富通指出,這專案預定7月上路,初步規畫實驗期間為2年,人數預定是1萬人、每人每月最低投資門檻3,000元,2年期間在該平台投資基金手續費全免,基金經理費也會低於現行業界水準,但如果投資人於2年內贖回,則須補繳之前全部的手續費。未來將強化金融創新,透過理財機器人、智能理財工具、App等各種功能,提供更豐富的平台工具,讓投資人達到自主理財的目標。

【2019-04-09 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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