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台股週報》川普再擾春水 大盤回測年線

聚焦大立光除息大秀 半導體5G下半年增溫

記者 陳鑫 報導 2019-08-05

  美中貿易戰再起,由於美國總統川普決定再對中國祭出3,000億元關稅,台股上週收在10549.04點,週指數大跌342.94點;本週聚焦股王大立光週二上演的除息大秀,以及週四MSCI最新一季的權重調整,加權指數將面臨回測年線關卡。

  過去一年股市波動與美中貿易息息相關,好不容易在G20會議後,盼來美中重啟協議,但川普卻又在上週再度揚言將對剩餘3,000億元加徵關稅,再次敲響警鐘與震撼金融市場。安聯投信認為,影響較大的主要是Apple相關產品,包含iPhone及PC。

  日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,川普此次宣布加徵關稅的產品清單,涵蓋手機、筆電,對消費者影響層面大,由於筆電相關概念廠商生產地較為分散,影響較低,但是iPhone供應鏈廠商在中國大陸廠產能約30%,加上相關手機概念股股價位於高位,相較之下會出現較大修正。

  安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出,短線上受到川普言論影響,漲多的台股面臨回檔整理,不過回到基本面,例如以半導體、5G等重要產業的下半年展望,以及資本支出增溫來看,這段期間市場的拉回,反而提供伺機布局的中長線機會。

  張亞瑋分析,美中貿易戰走到下半年,產業趨勢與先前不會有太大改變,5G、雲端、AI、汽車電子、電動車等趨勢,短期將受貿易戰影響,但長線發展無礙;從整體產業發展來看,中國廠商產線的外移,受益的是東南亞或是台灣資產、營建業者,而中國晶片的國產替代,也可望讓台灣半導體族群受益。另外,TWS無線藍牙耳機市場需求熱度高,隨蘋果AirPods熱賣,持續帶動相關風潮。

  展望後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出,下半年是電子產業旺季,關稅議題確實擴大短期不確定,然而長期而言,廠商已逐漸調整生產基地,關稅的影響將逐漸降低。更重要的是,長期趨勢將不受短期波動影響,建議投資人關注長期趨勢。

【2019-08-05 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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