銀行積極開發財富管理客群，以創造收益。今(10/1)日滙豐銀行推出3項全新財管服務，包括將卓越理財升級為「家庭版」，開放配偶與子女加入行列；並打造海外股票線上即時交易平台「滙豐股票全能通」方便客戶配置資產，更發行「滙豐卓越理財環球Visa金融卡」，除了台幣帳戶功能外，還能連結9個外幣帳戶，有如「10幣卡」，提領外鈔或海外消費均免手續費。
滙豐銀行鎖定金字塔客戶，不僅提供個人理財服務，更將其家人納入範圍，提供3項全新財管功能。其一，針對帳戶餘額300萬元以上的「卓越理財客戶」進行升級，只要家庭中有1位卓越理財戶，其配偶與子女不論帳戶餘額多寡，與主帳戶連結後，都能同享卓越理財的各項服務與優惠，由理專整合全家的財務狀況，滿足子女出國留學、夫妻買房買車…等所需。
其次，看準理財客戶海外股票交易的需求，自10月16日新開通「滙豐股票全能通」平台，下單即時連結交易所，24小時都能交易，掌握美股、港股等投資機會，且無須天天盯盤，即能掌握進出場時機，更提供近千檔股票完整市場資訊，由用戶自行選定觀察名單追蹤，年底前下單手續費全面3折。
第三項為推出「滙豐卓越理財環球Visa金融卡」，限卓越理財客戶申辦。不僅具備台幣帳戶功能，還能連結歐元、英鎊、美金、加拿大幣、港幣、日幣、新加坡幣、澳幣、紐西蘭幣等高達9種外幣帳戶。同時，提供外幣帳戶可在海外貼有VISA/PLUS標誌的ATM領取現鈔或刷卡消費、線上購物，一律免收手續費，對比一般「雙幣卡」，有如「10幣卡」，出國不須攜帶大量現金，也不用擔心匯率價差。
事實上，理財客戶為各銀行爭搶的目標，更進一步發行專屬卡片。像是渣打銀行「優先理財無限卡」給予國內消費最高紅利3倍、海外6倍福利；星展銀行有「豐盛尊耀無限卡」是全國首張可感應交易的「金屬卡」，限定資產超過100萬美金的客戶申辦；台新財富無限卡每年提供2張免費高鐵升等商務車廂車票，更有每天3小時市區停車優待，讓財管客戶倍感尊榮禮遇。
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