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    台股週報》外資回補潮前 兩大類股先表態

    美中關係惡化現雜音 居家辦公需求旺到Q3

    記者 陳鑫 報導 2020-06-01

      台股上週為5月最後交易日,歷經4月大漲千點激情,5月在外資大賣台股1,517億元之下,轉趨震盪格局,全月下跌49點,收在10942.16點,整個5月指數都處在年線至月線間狹幅盤整。

      展望後市,美中關係惡化,美國總統川普宣布以4大措施制裁中國,華為相關供應鏈將出現雜音。不過,隨各國疫情漸獲控制,歐美等主要國家邁入「重啟經濟」階段,有利景氣與基本面逐漸回穩,惟仍有不確定因素干擾,在外資回補之前,預期指數維持震盪格局,而盤面焦點以高殖利率、產業趨勢股個別表態為主。

      外資5月大舉賣超台股1517.1億元,創歷年同期新高。從以往經驗來看,隔月常出現短期回補持股動作,權值股吸金有望,台積電6月18日將除息2.5元,外資進出動向將成為市場關注指標。

      富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示,台股短期內仍處高檔狹幅整理格局,主因中國通過香港國安法、美國川普總統傳出對中國制裁,推出媒體言論限制令,連帶臉書、推特等類股下跌修正,國際股市變臉,影響亞洲股市表現,未來狀況仍須進一步觀察。

      周書玄分析,台股基本面不差,除了美中貿易關係出狀況,以致影響上游手機晶片等大廠出貨,使科技股表現轉弱;基本上,儘管外資無大幅流入,而今(2020)年以來台灣防疫在國際上有目共睹,內資包括大企業庫藏股、大戶、法人主力撐盤,使台灣股匯債市仍較國際市場抗震,相對競爭國家穩健,而台灣於科技與醫療類產業勝出,資本市場中長期仍維持看好。

      安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出,現階段從心理面來看,市場關注的是指數來到萬一附近,接下來景氣復甦狀況,是否能成為支撐;另外,接近檢視下半年獲利預估和展望的時間點,加上華為禁令及衍生出的美中關係變數,在在增添市場的不確定性。所幸充沛的資金環境,確實對台股後市形成較強的支撐力道。

      回到基本面,蕭惠中認為,下半年前景仍不明朗,不過從需求端來看,例如第2季受惠於居家辦公等所帶動的筆電和伺服器等,需求暢旺的狀況有望延續到第3季;整體來看,相關企業第3季獲利狀況以正面看待;至於在華為禁令方面,推斷應對5G基地台等基建影響可能較大,須留意後續發展,尤其是美中情勢變化。

      在非電方面,蕭惠中表示,去(2019)年相繼沉寂較久的自行車及紡織相關等,也可望受惠於終端需求慢慢回溫,加上低基期效應、盤面資金輪動效應及下半年電子雜音相對較多等,應有表現空間。以自行車相關概念股為例,下半年需求回溫可延續到明(2021)年第1季。

      日盛日盛基金經理人楊遠瀚指出,全球央行持續印鈔票,救市資金不成問題,近期以解封、內需概念相對較強,將觀察企業復工狀況來看消費的延續力。另外,美中在疫情、華為等議題持續交鋒,香港國安法也是變數,盤勢短線仍區間震盪,資金氾濫對除權息行情有所支撐,但須提防廠商下修第3季訂單的可能性。

    【2020-06-01 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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