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卡片比一比

6月玉山攻頂三冠王 7月中信北富銀翻轉

悠遊卡清聯名卡停卡 愛金卡月增近50億元

記者 周先白 報導 2020-08-17

  今(2020)年上半年信用卡市場風雨飄搖,累計前6月簽帳金額約為1兆3,777億元,較去(2019)年同期的1兆5,958億元萎縮2,181億元,年減高達13.67%。造成市場競爭出現變化,像是玉山銀行不僅連續5、6月奪下「刷卡王」,4個月登上「發卡王」寶座,6月更擠下中國信託晉升「獲利王」,摘下「三冠王」,成為上半年最閃亮的新星。不過,7月市場再度翻轉,中國信託榮耀回歸「刷卡王」,而台北富邦搶下「發卡王」,下半年銀行爭鬥戲碼格外令人期待。

  歷經4月的2年新低後,刷卡量逐漸回穩,6月33家發卡機構簽帳總金額為2,371億元,呈現連2個月增長,較上(5)月提升224億元,月增10.42%;但因今年報繳綜所稅延至6月底,稅金拖到7月中入帳,導致與去年6月相比,大幅下滑911億元,年衰退27.77%。累計上半年刷卡量也有13.67%的滑落,加上紙本三倍券對數位支付產生排擠效應,2020全年破3億元已無望,甚至恐寫下2年來新低。

  本(6)月「刷卡王」再度由玉山銀行蟬聯,以403億元(市占率16.98%)險勝國泰世華(400億元,市占率16.89%),形成「雙龍搶珠」的決戰態勢,而過去中國信託(326億元,市占率13.77%)仍屈居第三位,昔日市場龍頭處境,讓人有種「龍游淺水遭蝦戲,虎落平陽被犬欺」的感概。第四、五名為台新銀行(260億元,市占率10.98%)及台北富邦(212億元,市占率8.94%)。

  至於上半年「刷卡王」則是國泰世華,前6個月共刷出2,308億元(市占率16.75%);其次為玉山銀行的2,170億元(市占率15.75%),兩強差距137億元;第三位的中國信託累積有1,954億元刷卡量,市占率14.18%。

  進入下半場賽事、哨聲響起,中國信託表現亮眼,靠著報稅入帳衝出699.7億元的好成績,重寫史上單月新高紀錄,展現龍頭風範,一舉拉近與國泰世華(504億元)的距離至158億元,而玉山銀行則有606.2億元的刷卡金額進帳,距離國泰世華更只剩35億元,有機會攀上頂峰。

  在本月發卡量方面,總流通卡數持續成長至4,880萬張,比上月增加11.9萬張;不過總有效卡數再陷衰退,月減3萬餘張至3,215萬張,平均有效卡率更跌破6成6至65.89%,為去年12月以來連續7個月滑降,而平均有效卡率更是2016年8月以來新低水準。

  動卡率超過7成銀行維持6家,依序為花旗銀行(76.70%)、華南銀行(75.24%)、國泰世華(72.15%)、台新銀行(71.74%)、玉山銀行(71.12%)及渣打銀行(70.56%),皆呈現下滑趨勢。

  6月「發卡王」仍由玉山銀行(63,256張)榮任,而第二至第五名分別為中國信託(63,180張)、國泰世華(58,507張)、台北富邦(55,164張)及台新銀行(51,832張)。到了7月出現戲劇化發展,在政府振興方案下,台北富邦以97,568張強勢登王,主要是祭出J卡國內3%回饋刺激辦卡需求,儘管玉山銀行拼出88,120張新卡仍不敵落居第二,中國信託(85,145張)、國泰世華(72,686張)及台新銀行(68,525張)分占三至五名。

  在獲利表現上,觀察簽帳金額、循環信用餘額、預借現金等信用卡三大手續費收入,回升至40.30億元。玉山銀行終於超越障礙,以6.65億元贏過「不敗」的中國信託(6.39億元),首次摘上「獲利王」桂冠,主要是簽帳手續費5.09億元勝出0.76億元,季軍為國泰世華的4.85億元。

  分析6月電子票證數字,發現總流通卡數大減416萬卡至1億2,844萬卡,主因來自悠遊卡公司清理聯名信用卡的停卡數達454萬卡所致,更能呈現真實狀況,悠遊卡公司表示,清查後並不影響實際消費卡數及金額。使得悠遊卡流通卡減為8,118萬卡,市占率微降至63.21%;一卡通增加21萬餘卡至2,325萬卡(市占率18.10%)、愛金卡多出17萬多卡達2,220萬卡(市占率17.28%)

  本月實際消費總卡數來到1,331萬卡,實動率升至10.37%,消費總金額為72.18億元,較上月大增5.32億元,寫下今年以來的最高金額。其中悠遊卡實動938萬卡(市占率70.46%),實際嗶出50.78億元(市占率70.35%);愛金卡實動卡數204萬卡(市占率15.29%),交易量為14.83億元(市占率20.55%),大幅上揚近50億元,其因是統一集團大打3大自有支付5%、10%回饋建功;一卡通消費卡數188萬卡(市占率14.10%)、消費金額僅6.4億元(市占率8.89%)。

  電子支付使用人數逐月攀升,6月已突破900萬人大關,以每月超過30萬的增量來看,預期第3季底就能衝破千萬人的里程碑。總代收付金額為45.70億元,月增2.76億元;轉帳金額有19.28億元,較5月多出1.25億元;總儲值金額創下歷史新高的60.43億元,月成長4.53億元。

  街口支付市場獨大,不論是使用人數(269萬人)、代收付(18.31億元)、轉帳(11.31億元)、儲值(31.18億元)及款項餘額(10.57億元)等各項數據皆領先市場;競爭對手一卡通Line Pay Money的使用人數(245萬人)、轉帳(7.76億元)、儲值(27.86億元)及款項餘額(10.53億元),皆排名亞軍,僅代收付(11.48億元)小輸玉山銀行的11.86億元。

  截至8月16日23點止,領取紙本三倍券為1,975萬7,342人,使用數位綁定僅176萬8,496人,占比為92%:8%,估計對於非現金支付的排擠將會更大,也就是紙本券發揮多少乘數效應,即會減少相對的刷卡量,擔憂下半年信用卡市場將進入「振興」寒冬。

2020年6月份信用卡及電子票證排行,如下表:

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