6月玉山攻頂三冠王　7月中信北富銀翻轉

　　今(2020)年上半年信用卡市場風雨飄搖，累計前6月簽帳金額約為1兆3,777億元，較去(2019)年同期的1兆5,958億元萎縮2,181億元，年減高達13.67%。造成市場競爭出現變化，像是玉山銀行不僅連續5、6月奪下「刷卡王」，4個月登上「發卡王」寶座，6月更擠下中國信託晉升「獲利王」，摘下「三冠王」，成為上半年最閃亮的新星。不過，7月市場再度翻轉，中國信託榮耀回歸「刷卡王」，而台北富邦搶下「發卡王」，下半年銀行爭鬥戲碼格外令人期待。

　　歷經4月的2年新低後，刷卡量逐漸回穩，6月33家發卡機構簽帳總金額為2,371億元，呈現連2個月增長，較上(5)月提升224億元，月增10.42%；但因今年報繳綜所稅延至6月底，稅金拖到7月中入帳，導致與去年6月相比，大幅下滑911億元，年衰退27.77%。累計上半年刷卡量也有13.67%的滑落，加上紙本三倍券對數位支付產生排擠效應，2020全年破3億元已無望，甚至恐寫下2年來新低。

　　本(6)月「刷卡王」再度由玉山銀行蟬聯，以403億元(市占率16.98%)險勝國泰世華(400億元，市占率16.89%)，形成「雙龍搶珠」的決戰態勢，而過去中國信託(326億元，市占率13.77%)仍屈居第三位，昔日市場龍頭處境，讓人有種「龍游淺水遭蝦戲，虎落平陽被犬欺」的感概。第四、五名為台新銀行(260億元，市占率10.98%)及台北富邦(212億元，市占率8.94%)。

　　至於上半年「刷卡王」則是國泰世華，前6個月共刷出2,308億元(市占率16.75%)；其次為玉山銀行的2,170億元(市占率15.75%)，兩強差距137億元；第三位的中國信託累積有1,954億元刷卡量，市占率14.18%。

　　進入下半場賽事、哨聲響起，中國信託表現亮眼，靠著報稅入帳衝出699.7億元的好成績，重寫史上單月新高紀錄，展現龍頭風範，一舉拉近與國泰世華(504億元)的距離至158億元，而玉山銀行則有606.2億元的刷卡金額進帳，距離國泰世華更只剩35億元，有機會攀上頂峰。

　　在本月發卡量方面，總流通卡數持續成長至4,880萬張，比上月增加11.9萬張；不過總有效卡數再陷衰退，月減3萬餘張至3,215萬張，平均有效卡率更跌破6成6至65.89%，為去年12月以來連續7個月滑降，而平均有效卡率更是2016年8月以來新低水準。

　　動卡率超過7成銀行維持6家，依序為花旗銀行(76.70%)、華南銀行(75.24%)、國泰世華(72.15%)、台新銀行(71.74%)、玉山銀行(71.12%)及渣打銀行(70.56%)，皆呈現下滑趨勢。

　　6月「發卡王」仍由玉山銀行(63,256張)榮任，而第二至第五名分別為中國信託(63,180張)、國泰世華(58,507張)、台北富邦(55,164張)及台新銀行(51,832張)。到了7月出現戲劇化發展，在政府振興方案下，台北富邦以97,568張強勢登王，主要是祭出J卡國內3%回饋刺激辦卡需求，儘管玉山銀行拼出88,120張新卡仍不敵落居第二，中國信託(85,145張)、國泰世華(72,686張)及台新銀行(68,525張)分占三至五名。

　　在獲利表現上，觀察簽帳金額、循環信用餘額、預借現金等信用卡三大手續費收入，回升至40.30億元。玉山銀行終於超越障礙，以6.65億元贏過「不敗」的中國信託(6.39億元)，首次摘上「獲利王」桂冠，主要是簽帳手續費5.09億元勝出0.76億元，季軍為國泰世華的4.85億元。

　　分析6月電子票證數字，發現總流通卡數大減416萬卡至1億2,844萬卡，主因來自悠遊卡公司清理聯名信用卡的停卡數達454萬卡所致，更能呈現真實狀況，悠遊卡公司表示，清查後並不影響實際消費卡數及金額。使得悠遊卡流通卡減為8,118萬卡，市占率微降至63.21%；一卡通增加21萬餘卡至2,325萬卡(市占率18.10%)、愛金卡多出17萬多卡達2,220萬卡(市占率17.28%)

　　本月實際消費總卡數來到1,331萬卡，實動率升至10.37%，消費總金額為72.18億元，較上月大增5.32億元，寫下今年以來的最高金額。其中悠遊卡實動938萬卡(市占率70.46%)，實際嗶出50.78億元(市占率70.35%)；愛金卡實動卡數204萬卡(市占率15.29%)，交易量為14.83億元(市占率20.55%)，大幅上揚近50億元，其因是統一集團大打3大自有支付5%、10%回饋建功；一卡通消費卡數188萬卡(市占率14.10%)、消費金額僅6.4億元(市占率8.89%)。

　　電子支付使用人數逐月攀升，6月已突破900萬人大關，以每月超過30萬的增量來看，預期第3季底就能衝破千萬人的里程碑。總代收付金額為45.70億元，月增2.76億元；轉帳金額有19.28億元，較5月多出1.25億元；總儲值金額創下歷史新高的60.43億元，月成長4.53億元。

　　街口支付市場獨大，不論是使用人數(269萬人)、代收付(18.31億元)、轉帳(11.31億元)、儲值(31.18億元)及款項餘額(10.57億元)等各項數據皆領先市場；競爭對手一卡通Line Pay Money的使用人數(245萬人)、轉帳(7.76億元)、儲值(27.86億元)及款項餘額(10.53億元)，皆排名亞軍，僅代收付(11.48億元)小輸玉山銀行的11.86億元。

　　截至8月16日23點止，領取紙本三倍券為1,975萬7,342人，使用數位綁定僅176萬8,496人，占比為92%：8%，估計對於非現金支付的排擠將會更大，也就是紙本券發揮多少乘數效應，即會減少相對的刷卡量，擔憂下半年信用卡市場將進入「振興」寒冬。

2020年6月份信用卡及電子票證排行，如下表：