國內將出現首樁「金金併」案例。富邦金控今(18)日召開董事會，通過以新台幣每股13元，公開收購日盛金控在外流通超過50%股權，最終目標為取得100%股權，並規畫於法規允許範圍內盡速完成整併。
儘管日前外界已有風聲透露此案，金管會也公開表示未收到申請。事實上，此案於12月17日已取得核准投資，而公開收購期間自今(2020)年12月22日至明(2021)年2月1日止，一旦順利完成將寫下國內首樁「金金併」的里程碑。
富邦金控表示，本次公開收購最低收購數量為18億8,660萬3,386股，超過日盛金控已發行普通股股份總數50%；而最高收購數量為37億7,245萬2,281股，也就是日盛金控已發行普通股股份總數100%，估計總金額為245.26億元至490.42億元。
據瞭解，此次公開收購價格，相對於日盛金控過去1個月均價，溢價率達24.8%。富邦金控指出，在全球金融市場長期發展大者恆大趨勢下，併購日盛金控主要著眼3大考量。第1，若能順利完成公開收購及整併，將有助於提升證券、銀行業務的經濟規模與市場地位。
尤其在證券業務方面，日盛證券為擁有59年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固。根據證券交易所公開資料，截至今年9月富邦證券經紀業務市占率5.54%，市場排名第三，日盛證券經紀業務市占率3.59%，市場排名第七，整併後市場地位可望顯著提升。
而在銀行業務方面，台北富邦目前全台分行數135家、日盛銀行44家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時可望增加中小企業客群業務。
第2，考量平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。富邦金控旗下已具有完整的保險服務平台，像是富邦人壽及富邦產險，而截至今年第3季，富邦人壽對富邦金控獲利貢獻超過65%，在業務整併後可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控多元業務發展與收益來源。第3，是響應政府金金併政策，提升產業競爭力，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力。
富邦金控強調，為支應此案100%持股的收購價金，擬先籌措短期資金，並規畫於明年第2季開始辦理資本市場籌資，初步計畫發行60%普通股及40%特別股，但仍須向金管會申請核准。
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