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台股週報》晶圓代工漲價 外資大買返月線

半導體缺貨供不應求 IC廠供應鏈觀察重點

記者 陳鑫 報導 2021-08-30

  台股在歷經8月以來指數的修正,以及籌碼的整理,加上受惠於晶圓代工廠漲價的利多消息所帶動,上週收在17209.93點,單週大漲867點,週線翻紅、並重返月線之上。

  上週外資一週來在集中市場買超近230億元,其中買超台積電和聯電金額最多。不過,外資買盤並未連日延續,顯示觀望態度仍濃厚;而投信連8日的買盤在上週五轉為賣方。

  台股今(2021)年上半年漲幅20.5%,在全球主要市場中數一數二。但7月中開始,受到Delta變種病毒擴大、聯準會(FED)縮減購債、「當沖降稅」及「當沖新制」政策等議題影響,台股從7月15日的高點18,034回檔修正,最大跌幅超過1,300點。

  日盛上選基金研究團隊分析,台股獲利不斷創高,評價反而下滑,在一高一低優勢帶動下,這波台股回檔正為投資人創造難得的投資買點。目前最新預估台股2021年企業獲利年增率可望超過50%,主要反映手機、伺服器、汽車等終端需求強勁,帶動半導體與電子零組件延續缺貨與漲價潮。

  安聯投信台股團隊認為,近期新冠肺炎疫情反覆,尤其Delta變種病毒來勢洶洶,全球經濟能否如先前預期逐步復甦仍存變數,也是近期股市波動的另一個原因,值得持續觀察。

  在產業部分,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,近一週最重要的大事,莫過於重要晶圓代工漲價的消息。整體而言,晶圓代工報價今年以來持續上漲,主因在於晶圓嚴重供不應求,尤其成熟製程的相關產品。

  廖哲宏指出,此次晶圓代工漲價反映該投信先前預期,晶圓代工吃緊至少延續到今年底,且有機會延續到明(2022)年。然而,IC廠商及整體供應鏈能否順利轉嫁成本上漲,以及反映成本是否影響終端需求,將是接下來觀察的重點。

  另一方面,廖哲宏提到,需求強勁的汽車、伺服器及工規產品受到缺料影響,而消費性電子產品諸如NB及TV則出現需求下修的現象。上游供不應求,然而下游產業雜音漸起,加上近期股市波動,讓許多投資人不免擔心。但這並不影響原本看法,建議仍應聚焦明年展望明確的成長股,選股不選市,關注產業包含載板、矽晶圓﹑晶圓代工、高速傳輸趨勢及汽車電子等。

【2021-08-30 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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