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台股週報》升息疑慮淡化 上演有基之彈

庫存落底半導體難跌 ChatGPT帶動AI族群

記者 陳鑫 報導 2023-03-06

  在228連假過後,台股上週僅有3個交易日,最終收在15608.42點,單週上漲104.63點。法人認為,隨著升息利空鈍化,本週將進入上市櫃公司2月營收及去(2022)年財報業績公布的高峰期,台股回歸基本面上演「有基之彈」。

  台股上週走勢震盪,惟在內資買盤相挺下,屢屢上演「黑翻紅」戲碼,再加上美國聯準會(Fed)官員於32日釋出的鴿派訊號,使得升息加劇疑慮淡化,週線順利拉出連2紅。觀察上週三大法人的操作,外資單週賣超95.88億元,自營商賣超43.72億元,雙雙連4週出脫台股,倒是投信1週裡持續買超73.44億元,投信已連買5週。

  外資上週賣超標的主要有華新6.65張、國泰永續高股息5.9萬張,第一金、中鋼均近3萬張,FH富時不動產和台泥逾2.5萬張,開發金2.4萬張,長榮航、新光金均逾2萬張。不過,外資轉買兆豐新光R13.8萬張,華邦電2.9萬張,聯電2.3萬張,長榮1.7萬張,陽明、期街口布蘭特正2均逾1.3萬張,京元電子、友達和欣興均逾1.1萬張。

  PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出,近期台股表現相對美股強勢,即使遇到美股回檔,台股僅呈現橫向盤整,且呈現類股輪漲,搭配4大禁空令退場,有助於成交量能增溫。

  而且權重占比高的半導體庫存調整已進入尾聲,雖然科技股現階段仍有庫存去化問題,不過晶圓龍頭大廠法說釋出半導體上半年落底訊息,反映台股與半導體指數將呈現易漲難跌的格局。

  自2月起,台股受惠全球股市資金回流科技股及非必需消費類,近期於全球爆紅的ChatGPT更大幅帶動AI相關科技大廠再度受到資金追捧,包括微軟、輝達等,大幅提振相關供應鏈與產業的投資情緒。

  雖然短線股市漲多,但因市場已預期下半年消費性電子回升、美國聯準會轉鴿貨幣政策,以及中國擴大內需刺激受惠等層面,股價領先基本面12季反映,且本週末中國兩會登場,有利傳產族群表現,預期台股指數持續於月線附近震盪向上。

  在選股策略方面,孫傳恕建議,包括半導體、伺服器、HPC、新能源車等仍為今(2023)年科技投資主軸,特別是伺服器市場受到資料流量持續增加,推升資料中心需求,預期2023年伺服器市場有望展現年增4%成長。

【2023-03-06 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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