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台股週報》美股重挫未止血 慎防多殺多出籠

外資轉進債券ETF避險 大盤打半年線保衛戰

記者 陳鑫 報導 2024-08-05

  台股上週先盛後衰,週五(8/2)崩跌1,004點,創下史上最大單日跌點紀錄,大盤一舉貫穿22,000點支撐,收在21,638.09點,合計單週滑落481點,已連3週下挫。由於美股再度重挫,台股本週修正恐未結束,慎防多殺多壓力,大盤將面臨半年線保衛戰。

  黑色星期五罩頂,主要是外資單日賣超966.59億元,刷新紀錄,累計單週大幅減碼1,191.67億元。賣超前10檔股票中,前3名都是高股息ETF,元大台灣價值高息ETF(00940)遭賣超17.9萬張居冠,其次是復華台灣科技優息(00929)9.85萬張、國泰永續高股息(00878)9.16萬張。至於4~10名依序是友達、鴻海、台積電、欣興、廣達、元大台灣50與華邦電。

  而外資買超部分,明顯轉進債券ETF避險,除了元大台灣501獲買超逾13萬張居冠以外,富邦A級公司債、群益AAA-AA公司債、凱基金融債20+、新光投等債15+、群益投等新興公債等都榜上有名。

  針對近期台北股市盤勢,PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼指出,受到美國大型科技股和晶片股大跌的影響,台股上週站上季線只有一日行情,週五不只再次回落季線之下,甚至失守22,000點支撐,加權指數大多在季線附近反覆測試。代表散戶動能的上市融資餘額,從3,400億降至3,300億,顯示市場出現逢高調節賣壓。

  柯鴻旼進一步分析,今(2024)年來至711日歷史高點,不論美股或台股走勢皆勢如破竹,使得指數呈現乖離過大現象,美股包括S&P500、那斯達克、費城半導體指數,自6月起均高出年線12成,出現乖離過大醞釀漲多拉回的可能性,直到美國總統大選出現不確定性,成為獲利了結的重要轉折,進而影響同步漲多的台股。

  安聯投信台股團隊也認為,近期美國科技類股表現呈現波動,大型公司財報喜憂參半,加速盤面資金輪動,加上美國政治不確定性及對經濟前景疑慮,都為股市帶來逆風。此外,台股今年上半年累積較大漲幅,市場投資情緒十分樂觀,任何波動都難免引發獲利了結賣壓。

  回歸基本面,安聯投信台股團隊表示,台股基本面仍穩健,產業趨勢也未出現變化。雖然不排除市場情緒可能持續上下變動,但近期調整應可視為多頭市場下的整理修正。

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