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台股週報》川普當選行情 AI供應鏈股熱

美國聯準會降息1碼 成長能見度延長至2025

記者 陳鑫 報導 2024-11-11

  受惠美國總統大選結果出爐、聯準會如預期降息1碼等因素,美股連日上演慶祝行情,連帶激勵台股上週以23,553.89點作收,單週上漲773.81點,週K線拉出紅棒,終止連2黑。外資和投信均轉為買超,台股持續朝24關卡靠攏。

  三大法人上週共買超192.52億元,外資買超110.16億元,投信買超126.95億元,自營商則賣超98.02億元。買超個股第一名為新光金,買超9.4萬張;再來是緯創及鴻準,分別買超8.7萬張及6.9萬張,其餘前十名還有長榮航、群創、陽明、中信金、英業達、鴻海、國泰金,可看出三大法人著墨在金控股、AI供應鏈股等。

  PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,美國總統大選塵埃落定,激勵川普概念產業表現強勢。市場將回歸基本面走勢,而聯準會(FED)本月利率決策會議無意外降息1碼,有利風險性資產上揚空間。

  根據歷史統計,美股於11月至隔年1月,在年末銷售旺季的加持下,往往為一年中表現較佳時機,加上當前美國企業投資、勞動市場狀況均穩定無虞、消費者信心增強,對於台股第4季的旺季行情也有所助益。

  市場原先擔憂川普針對台灣晶片的不友善態度,目前氛圍開始轉變。黃新迪認為,川普勝選後,美台股市接連上漲回應,台股中的川普概念股如電動車、軍工、生技、自動化等強勢表態,在樂觀情緒之下半導體沒有獨弱的理由,且原本投資人擔憂晶圓龍頭大廠美國廠的補助可能生變,如今也將順利取得補貼資金。

  黃新迪進一步分析,針對川普欲增加台灣晶片關稅,市場評估實際執行有其困難,由於晶圓龍頭大廠市占率全球最高,具有高度定價能力,而在AI高速發展之下,美國雲端龍頭大廠皆仰賴晶圓龍頭大廠的晶片,一旦川普課徵關稅,等於上漲成本須由美國企業買單,在美國亟欲控制通膨的考量下,此作法應不易執行。

  展望後市,安聯投信台股團隊指出,產業成長能見度至少可延續至2025上半年,太早離場將錯失後續行情,中長線投資人也可掌握短線震盪機會,趁勢分批布局累積未來收成機會。方向上建議掌握AI結構成長動能聚焦能見度佳產業及公司。

【2024-11-11 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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