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卡片比一比

京城銀覓得如意郎君 永豐金599億元娶親

總資產3.1兆升至12名 分行數竄高為民營第1

記者 張家嘯 報導 2024-12-27

  國內再傳金融併購,趕在今(2024)年底前結親!對外尋找買家多時的京城銀行,今(27)日確定售予永豐金,採現金與換股的方式進行整併,永豐金以每一股京城銀普通股換現金26.75元及1.15股永豐金普通股,將京城銀行納為100%的子公司。若以永豐金今日股價每股23.6元、京城銀每股49.55元計算,總交易規模約為599億元,溢價率8.8%,等於對京城銀每股出價53.89元。

  近年頻頻傳出京城銀有意出售的消息,包括中信金控凱基金控都曾被點名是買家,但最終皆無進一步動作。今天突然宣布與永豐金合併,雖不算跌破眾人眼鏡,但仍在市場引起一定程度的震撼。

  永豐金與京城銀今天晚間共同召開重大訊息記者會,永豐金總經理朱士廷一開場就提到,此案已洽談2年多,雙方在人才、據點、產品及通路都是高度互補;京城銀行總經理姜宏亮則回應,選擇永豐金的原因,主要是雙方都有中小企業背景,未來會有更好的融合。

  永豐金完成合併後,總資產增加至3.1兆元,業界排名從第13名上升至第12名,稅後淨利從第10名提升到第7名。在銀行部分,中小企業放款將名列民營企業第2名,僅次於玉山銀行

  永豐金旗下的永豐銀行,是由台北國際商銀與當時的建華銀行合併,分行據點以北台灣為主。京城銀前身則是台南企銀,分行多部署在中南部,是此合併案被認為深具互補性之一。

  目前永豐銀行在國內有125處分行,京城銀有66處,合併後可達191處,一舉成為國內最多分行的民營銀行。朱士廷表示,永豐銀與京城銀據點南、北重疊比例非常低,之後會看雙方在業務上的綜效,針對距離較近的據點進行安排。

  在業務面上,姜宏亮指出,京城銀行超過90%屬於企金業務,且多以中南部中小企業為主,與永豐金合併優點在於中小企業授信方面,雙方都具有極佳的專業性,也能互相信任,對客戶和員工股東都是較好的選擇。

  關於外界注目的合併價格,採取現金與股票各半,以1股京城銀換得新台幣26.75元與1.15股永豐金普通股的方式,以永豐金與京城銀今天收盤價估算,總金額為599億,溢價約8.8%

  永豐金財務長許如枚強調,現金部分將透過短期舉債支應,併購後京城銀納為永豐金100%子公司。不過,此併購案須於明(2025)33日召開股東臨時會,提請股東通過,接著送件金管會,預計在明年第4季完成換股。

【2024-12-27 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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