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台股週報》川普操控關稅 中小型股當家

外資換手大買金融股 瞄準MAGA受惠傳產業

記者 陳鑫 報導 2025-02-10

  農曆金蛇年開春第一週的台北股市,遭遇中國DeepSeek、美國川普關稅政策等雙重衝擊,不過獲得逢低買盤支撐,上週加權指數收在23,478.27點,蛇年首週小跌47.14點。法人表示,究竟美中貿易戰會不會擴及其他國家,例如日本、歐盟國都是未知數,在川普關稅議題延燒下,資金輪動到中小型股,台股維持區間震盪。

  外資上週賣超471.71億元、投信買超173.23億元、自營商賣超136.5億元,三大法人上週合計賣超435億元。外資賣超前十大個股中,以大砍鴻海96,185張最多,其次是力積電60,679張,長榮航43,788張。其餘依序是群創、緯創、元大金、華航、欣興、廣達、台塑等。

  至於外資買超前的十大個股中,玉山金奪得第一名、買超張數達40,727張,第二名新光金買超21,769張,第三名為買超彰銀20,030張,前三大皆由金融股拿下。其餘依序為友訊、仁寶、大成鋼、致茂、啟碁、上海銀、燿華等。

  PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈分析,上週川普對於加墨兩國關稅的態度持續改變,讓市場投資氣氛得到緩和。值得注意的是,從川普前次擔任總統時的言行觀察,川普拋出的關稅言論主要是作為貿易談判籌碼,因此川普上任後的一系列行政命令及關稅言論,並未脫離市場預期。

  即使川普言行多被市場料中,帶給市場的波動性仍是有增無減,包括川普對於半導體90%以上集中在台灣發表的相關看法,並計畫於本(2)18日起徵收晶片關稅,最高課徵100%稅率,加上將透過商務部審核發放許可證,來實施對中國大陸出口的限制。

  杜欣霈指出,由於現階段關稅課徵的細節尚不清楚,且台系晶片商多是銷售給終端電子產品,在終端電子產品中有多少比例銷往美國市場,目前尚難以估算,只能靜待美國釋出更多政策細節。

  除了川普變數之外,杜欣霈進一步說明,目前市場討論熱絡的DeepSeek在狀況日趨明朗下,發現較低成本AI模型不僅不會減少雲端服務公司的資本支出,Google甚至表示今(2025)年的資本支出將達750億美元,比預期高出3成之多,反映AI在加速普及的浪潮下,半導體產業上行循環的外溢效應,能促成Edge AI加速發展應用,加上大型科技公司加碼AI資本支出持續成長,台灣AI概念族群可望持續。

  杜欣霈認為,隨著指數再度來到近期較高點,以致觀望氛圍再起,成交量能下滑,預料指數將在區間震盪,資金由權值股輪動至中小型題材股,建議可於下跌時尋找買點及換股機會,選股聚焦成長與新趨勢產業兩大主軸。電子股以先進製程、先進封裝、邊緣運算、規格升級IC設計、光通訊、低軌衛星、機器人為主;傳產可著墨MAGA(讓美國再次偉大,Make America Great Again)受惠產業,包括航太、重電、工業自動化、生技、金融等,以及半導體級特化等。

【2025-02-10 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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