素有台灣基金界年度基金奧斯卡獎之稱的「晨星暨SMART智富台灣基金獎」,4日於台大醫院國際會議中心為年度勝出的34檔基金舉行頒獎典禮。副總統蕭萬長親臨頒發「晨星高收益債券型基金獎」、「晨星亞洲債券型基金獎」及Smart兩項團隊研究大獎,在勝出機率不到1%的激烈角逐下,復華投信、富蘭克林集團脫穎而出,分別成為本年度國內、外基金最大贏家。
「晨星暨SMART智富台灣基金獎」由全球最大基金評等機構晨星公司(Morningstar)與《Smart智富》月刊共同舉辦,主辦單位為反應去年市場狀況,Smart智富台灣基金獎在頒獎類別做了調整,在債券型基金部分,新增全球債券、政府債券、新興市場債券等獎項,股票型基金方面新增工業物料、全球新興市場等獎項。
主辦單位表示,全球投資市場在經歷2008年金融海嘯重傷,大部份基金績效均呈負報酬的不利環境下,今年台灣基金獎今年仍頒出34個獎。其中,晨星從台灣主管機關核備銷售的基金,挑出12檔年度最佳基金,勝出率0.65%;Smart智富台灣基金獎則有22個,扣除團隊獎,得獎機率為0.82%,競爭更甚以往。
由出爐得獎名單來看,復華投信是此次的大贏家,復華董事長杜俊雄、總經理楊智淵親自出席,抱走了四大獎座。除了晨星大中華股票型(復華中小精選基金)、Smart科技股票股票型(復華數位經濟基金)兩座獎外,最難得的是,以其優異的投資及風險控管能力,囊括股票型基金及平衡型基金2項團隊研究獎,大放異彩。
富蘭克林投顧則在債券市場表現優異,拿下晨星美元債券型(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金)、晨星亞洲債券型(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金)與Smart全球債券(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金)三座債券類型獎。外加獲得Smart拉丁美洲股票型基金獎(富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲股票基金),一共奪得四大獎座,成為2008年表現最優異的海外基金業者,富蘭克林總裁劉吉人也親臨會場領獎。
此外,受人矚目的還有富達證券及駿利資產管理基金(友邦投顧總代理),一口氣拿下3座大獎。獲得2個獎項肯定的則有5家基金業者,分別是寶來、貝萊德、霸菱、亨德森(富達證券總代理)、MFS全盛(友邦投顧總代理)。
為了選出真正的「亂世英雄」,主辦單位今年基金獎評選標準略有調整。其中,晨星考慮投資市場狀況,部份基金因規模過小引發合併、贖回可能損及投資人權益。因此,將資產規模小於二千萬美元,或是資產規模為所屬基金組別中最小的10%者予以剔除。
另在評選方法上,《Smart智富》月刊以往評選基金慣用夏普值(Sharp ratio)挑出能給予超額報酬的基金,但這項指標在空頭市場可能失真。在評審顧問、台大財金系教授邱顯比的建議下,改以「資訊比率」做觀察。
邱顯比指出,資訊比率是國際法人常用的專業判斷指標,可以觀察基金經理人除了績效外,對於掌握市場時機與風險控管能力,而且當市場不好的時候,一檔基金表現好壞跟同類型基金做比較,也比較公平,更能看出在同類型基金裡長期操盤功力。
晨星亞太區總裁田勁說,對於34檔基金能從上千檔眾多基金中脫穎而出,除了提供投資大眾在「最壞的時代,最好的選擇」的參考指標外,對於這些能在亂世中盡義務的經理人,也更應得到投資人的掌聲肯定!
晨星暨《Smart智富》台灣基金獎得獎名單,如下表:
【2009-03-04 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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