每年6到9月是台股除權息旺季,是投資人最期待的日子,高配息ETF深受到股民喜愛,而且最好還是多次配息。0056宣布改為季配息,除息月份訂為1、4、7、10月,就有投資人發現,可用0056、 00878、00713組成「月月領息」,以下卡優小編就來介紹這三檔熱門ETF該如何分別?
根據證交所最新五月「定期定額交易戶數統計排行」,前五名ETF排行榜中就有3檔是高配息類型,深受存股族喜愛,分別是00878、0056與00713,這三檔熱門ETF該如何分別?
排行 |
代號 |
名稱 |
交易戶數 |
1 |
0050 |
元大台灣50 |
195,566 |
2 |
00878 |
國泰永續高股息 |
169,470 |
3 |
0056 |
元大高股息 |
164,591 |
4 |
006208 |
富邦台50 |
97,891 |
5 |
00713 |
元大台灣高息低波 |
37,258 |
00878上市日期為2020/7/20,成立至今也才快三年,即登上高配息ETF熱門王,為季配息型ETF,過去兩年分別於2、5、8、11月除息,2021年歷史平均殖利率為5.41%、2022年為6.69%。
追蹤指數為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,其篩選邏輯主要有以下幾個重點,其中第三點與第四點可以看出00878著重於歷史配息穩定性,若只是曇花一現的高配息公司,將不會被入列:
1. 從追蹤台灣大型和中型股表現的「MSCI 台灣指數」篩選。
2. 繼續篩選永續ESG評級達BB(含)以上個股。
3. 篩選殖利率穩健性,從選樣期間的各期現金股息殖利率排名,剔除殖利率最後10%之股票;且只要曾經沒有殖利率,也會被剔除。
4. 按照股利分數來排名,公式為►股利分數=(0.25*近 12 個月年化股息殖利率)+(0.75*近三年平均年化股息殖利率)
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0056早於2007/12/13即成立,超過15個年頭,今年也宣布將從年配息改為「季配息」,最快將於7月開始領息,未來除息月份訂為1、4、7、10月;0056成分股篩選「著重未來配息」,成分股市從台灣50、中型100指數這150檔標的,選出未來一年的預測現金股利殖利率前50檔個股作為成分股;近十年殖利率約為5.20%,細節如下圖。
年度 |
年均殖利率% |
年度 |
年均殖利率% |
2022 |
7.17 |
2017 |
3.78 |
2021 |
5.42 |
2016 |
5.67 |
2020 |
5.61 |
2015 |
4.33 |
2019 |
6.7 |
2014 |
4.12 |
2018 |
5.62 |
2013 |
3.61 |
► 閱讀推薦:0056高股息採季配息、成分股50檔!0056完整介紹,0056 VS 0050報酬比較
00713成立日期為2017/9/19,成立五年多,成分股主要的篩選的方法為,篩選母體為前250大、且20日均成交金額大於800萬的上市股票,並主要挑選「現金股利率排名前60%高」之個股,再加以模型計算「最小波動度」進行權重配置的重點來篩選。00713於去年9月改成季配息,每年3、6、9、12月配息,近五年平均殖利率為6.04%,詳細配息資訊如下:
年度 |
年均殖利率% |
2022 |
7.11 |
2021 |
7.58 |
2020 |
5.31 |
2019 |
5.12 |
2018 |
5.09 |
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以上三檔熱門ETF的追蹤方式各有其優勢,00878著重配息穩定性、0056著重未來配息、00713擁有低波動特性,投資人可依照自己的喜好,選擇適合自己的高配息ETF;或是可以考慮透過這三檔配息月份錯開的特性,組合成「月月領息」的投資組合,以永豐金證券的「豐存股」平台來說,每月單筆100元起即可申購定期定額,對於想組合月月領息的投資人是個較輕鬆的投資門檻。
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