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鎖定1.5億資產頂端客 中信臻富家量身定製

獨享24小時管家服務 星展瞄準VIP企金客戶

記者 溫子豪 報導 2018-04-10

  為了打造頂端客群專屬財富管理服務,中國信託今(10)日針對資產超過新台幣1.5億元客戶,推出「臻富家」服務。服務範圍涵蓋資產配置、企業經營、家族傳承…等,更提供健康管理、飯店住宿代訂…等各式生活服務;星展銀行則推出中小企業專屬的數位金融服務方案「中小企業VIP帳戶」與「企業星利貸」,單一帳戶就能管理12種外幣。

  根據中國信託「台灣高資產客群財富報告」,超過3,000萬元的高資產客群將在今(2018)年成長至31.7萬人,平均每年增加3,000人。而超過7成為企業主、上市櫃董監事或專業投資人,對財富管理的需求比一般民眾更複雜,因此繼「創富家」、「首富家」、「鼎富家」、「傳富家」後,中國信託再針對資產超過1.5億元新台幣的「超高端客戶」提供「臻富家」財富管理服務。

  中國信託客群經營處處長楊子宏表示,高端客戶對於理財的要求,既要資金布局精準,又要求核心配置穩健,還要有靈活的投資機會,並能有永續傳承的安全性。「臻富家」服務團隊平均有15年以上資歷,並通過1年專業培訓與認證,整合全球14個國家共110處海外分支機構資源,以量身定製的方案給予全方位整合的金融服務。

  目前全台約有8,200人資產超過1.5億元,中國信託能掌握的客戶約600人。中國信託個金營運總處資深副總經理楊淑惠指出,從超過900位理專中選出9位經理人,專門服務「臻富家」客戶。由於客戶身分均為事業相當成功的人士,因此提供家庭財務規畫、企業經營策略…等建議,並有24小時會員禮遇,舉凡健康管理、飯店住宿、海內外交通…等,只要1通電話都會盡力協助,每年客戶人數都要有10%成長。

  星展銀行則針對企業客戶強打全新數位金融服務「中小企業VIP帳戶」與「企業星利貸」,其中「中小企業VIP帳戶」只須花3分鐘線上填表,1個工作天內就能與星展專員取得聯繫,單一帳戶就能管理包含美元、歐元、人民幣…等共12種外幣,減少不必要的換匯成本,更能線上執行電子外幣支付。

  「企業星利貸」也能透過線上填答,快速得知初步申貸評估結果。銀行在取得所有資料後,最快5個工作天即能獲知完整審核結果。即日起至4月底申辦,可享前3個月固定利率1.68%優惠,協助企業進行彈性資金調度。

【2018-04-10 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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