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台股週報》雙十美股狂飆 台股補漲可期

電子股聚焦5G、蘋概 非電關注營建、金融

記者 陳鑫 報導 2019-10-14

(圖/卡優新聞網)

  由於雙十連假,台股上週僅交易3天,受到美中貿易戰影響,加上台股面臨長假效應及上檔壓力,加權指數上週收在10889.96點,週線收小黑。不過連假期間,美股大漲,預期台股本週可望上演補漲效應。

  美中貿易戰開打1年多後,美中第13輪貿易談判落幕後,雙方達成初步貿易協議,緩和緊張關係。受貿易戰利多激勵,美股4大指數全數狂飆,其中道瓊工業指數上週五一度大漲逾500點,尾盤漲幅雖然縮小,但終場仍勁揚319.92點,對台股連假後表現注入強心針。

  針對近期盤面,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏分析,重要權值股強勢撐盤,支撐指數震盪向上,資金明顯留戀成長股,其他包括散熱、ASIC也多有表現。部分資金則是偏好蘋果概念股,另有部分資金流向跌深低基期的類股,如被動元件和矽晶圓等類股。如果從技術線型來看,電子股表現相對強勢的主要還是聚焦在5G和蘋概股。

  廖哲宏表示,美中貿易戰下所帶來的轉單和急單效應,是推動今(2019)年科技股漲勢的主要動能來源,現階段台股仍持續受惠華為供應鏈去美化帶來的契機。但另一方面,在市場高度反映的同時,也須留意實際需求變化。

  展望後市,廖哲宏認為,在受惠去美化概念股方面,考量個股表現差異大,因此可從產品特性及供應態勢檢視基本面的變化,作為投資上的參考。在蘋概股方面,蘋果供應鏈因手機數量優於預期,相對有撐,且可預期明(2020)年的大改款,短中長線都具題材。

  施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指出,以資金面來看,外資買進、並做換股操作,資金大幅流入,使得台股仍充滿動能;另一方面,投資人對全球經濟環境放緩,如美中貿易不確定性、英國脫歐、歐洲表現疲弱等皆感到擔憂。綜合多空訊息,台股在第4季可能在10,000~11,000點間震盪,待後續如美中貿易談判進展、美國大選、5G題材發酵後,股市或將迎來突破性走勢。

  選股方面,在科技股的布局上,廖哲宏表示,策略上主要仍聚焦在長期題材上,例如:5G、IOT、AI、雲端、資料庫構建需求、網通設備、手機鏡頭升級、高階半導體製程的需求、SIP、手機零件微小化,以及汽車零件電子化等。

  除了電子股,詹祖光建議,美中貿易戰使得在中國的台商重新思考戰略布局,導致許多台廠有意重回台灣生根,將帶動約6,000億新台幣資金回流,進而激起相關國內消費、企業投資,商辦、廠房市場熱絡,像是信義區辦公大樓租金呈上漲趨勢、閒置率相當低;隨著台商回歸,金融相關類股也受益於回台企業對授信貸款的大額需求,政府也鼓勵台商回流,祭出低稅負與補貼銀行手續費政策,因此營建、資產、金融股都是可關注的族群。

【2019-10-14 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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