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卡片比一比

1月國泰世華手收跌第4 2月玉山銀首登刷卡王

台北富邦3連莊發卡王 街口紅包攻勢占鰲頭

記者 周先白 報導 2020-03-16

  去(2019)年信用卡簽帳金額高達3.22兆元,寫下歷史新高之際,期待今(2020)年有金鼠帶財,信用卡市場能再創新猷,無奈飛來黑天鵝-新冠肺炎,1月刷卡量呈現衰退,2月業績更令人憂心。以信用卡雙雄來看,中國信託前2月簽帳金額較去年同期下滑7.58%,國泰世華跌幅更達13.13%,且1月手續費收入已淪落至第4名。

  根據金管會今年1月份信用卡揭露資訊,國內33家發卡機構簽帳總額為2,731億元,比起去年12月滑落179億元,月減6.14%,與去年同期相較也少183億元,年減6.26%,為2016年8月以來42個月首度出現年衰退。主要因素為今年農曆春節落在1月份,加上爆發武漢肺炎,過年期間消費力轉趨薄弱。

  國泰世華以433億元連續7個月蟬聯刷卡王,不過市占率下滑至15.84%,而玉山銀行挾著「Only U」2大勇將,刷出418億元(市占率15.31%),寫下該行史上次高紀錄,不僅將中國信託(396億元、市占率14.50%)擠落第3名,2月更進一步中斷國泰世華衛冕之路,以338億元一舉登上刷卡王寶座,超車國泰世華(332億元)、中國信託(326億元)。

  1月簽帳排行第4名至第6名,分別為台新銀行(320億元、市占率11.74%)、台北富邦(225億元,市占率8.22%)、花旗銀行(191億元,市占率6.99%)。市場中僅前6名進入百億元俱樂部,其中玉山銀行、台新銀行比上(12)月成長,其餘呈現衰退。

  當環境發生驟變時,正是市場競爭態勢「蠶變」之際。新冠肺炎全球肆虐,旅遊、觀光、航空、飯店業一夕跌入谷底,甚至衝擊民間消費意願,信用卡業務有如染疫跟著重感冒。排除春節因素,觀察前5大銀行累計1、2月刷卡表現,依序為國泰世華764億元、年減115億元、年衰退13.13%;玉山銀行756億元、年增141億元、年成長22.97%;中國信託722億元,年減59億元、年衰退7.58%;台新銀行585億元、年增13億元、年成長2.32%;台北富邦406億元、年增32億元、年成長8.63%。突顯疫情作亂下,群雄並起威脅雙雄的地位,已出現重新洗牌的跡象。

  再看1月總流通卡數及總有效卡數續創新高至4,773萬張、3,202萬張,不過有效卡率較上月跌落至67.09%,為連續2個月下降。動卡率超過7成有花旗銀行(79.76%)、華南銀行(76.93%)、國泰世華(73.71%)、渣打銀行(71.73%)、玉山銀行(71.70%)、滙豐銀行(71.61%)及台新銀行(70.59%)等7家銀行。其中,花旗銀行上月即跌破8成至79.99%,為2010年6月以來近10年首度不及8成,而本(1)月持續跌落。

  本月新發卡總量為59.6萬張,月減27.3萬張、負成長31.41%,年減4.9萬張、衰退7.68%,新年度開始並未吸引民眾辦卡,反因疫情惡化,銀行新卡上市計畫轉趨保守。台北富邦勇冠三軍以12.9萬新卡佳績,3連莊「發卡王」,不過,2月份已被玉山銀行超越拉下莊來。

  第2至第6名為玉山銀行(90,310張)、中國信託(69,461張)、台新銀行(59,400張)、國泰世華(52,753張)、永豐銀行(42,764張)。本月滙豐銀行(9,953張)擠進第10名,為前(2018)年2月以來首次發不到1萬張新卡的銀行進入前10大排行,顯示信用卡市場冷清的慘況。

  觀察本月簽帳金額、循環信用餘額、預借現金等信用卡三大手續費收入為49.21億元,皆比上月、去年同期下減。手收王仍由中國信託(7.80億元)奪得;玉山銀行(7.53億元)連續第3個月站穩亞軍,且簽帳手收金額超過中國信託;台新銀行(5.44億元)竄升至第3名,而刷卡王國泰世華(5.37億元)以些微差距跌落第4名,說明簽帳金額並不能反映在手續費收入上。

  新的一年,電子票證不論是實動卡數、消費金額皆出現減少。1月總流通卡達1億2,760萬卡,月增146萬卡,但實際消費卡數下滑39萬卡至1,511萬卡,以悠遊卡少近24萬卡最多,愛金卡也減15.5萬卡。總消費金額衰退5.6億元至68.8億元,為1年來又跌破70億元,4大電子票證業者全都下落,其中悠遊卡減少高達4.3億元。

  本月電子支付使用人數正式站上700萬大關至726萬人,Line Pay Money逾210萬人稱王,街口支付增21.8萬人至183.5萬人,逐步拉近距離,有機會在第2季初超車。總代收付金額減少5.8億元至35.2億元,街口支付不減反增至15.6億元居冠,玉山銀行也升至10.7億元居次,而Line Pay Money大幅減少2.7億元,僅剩3.2億元。

  轉帳總金額爆升至28.1億元,主要是街口支付(22.2億元)於春節期間大玩「紅包」活動,市占率高達78.99%。Line與街口支付兩強競爭,目前看來街口支付技高一籌,拉大勝差。而同為電子票證兼營的愛金卡,以及3月底將要推出「悠遊付」的悠遊卡,顯然仍有苦戰要打。

2020年1月份信用卡及電子票證排行,如下表:

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