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金融遺產一站式查詢 7月起全國國稅局申辦

存款基金股票皆可查 10天結果回覆納稅人

記者 張家嘯 報導 2020-06-24

  政府便民措施再添一樁。為方便民眾查詢過世親人金融遺產,金管會與財政部台北國稅局合作,從去(2019)年12月1日起至今(2020)年6月30日止,試辦「查詢金融遺產一站式服務」,由於試辦成效良好,財政部宣布從7月起正式於全國同步實施。

  根據統計,去年開始的試辦期間,台北國稅局已協助3,679位民眾,查詢金融遺產達17,956項次,顯示不少人確實存在此需求。財政部表示,過去民眾為查詢過世親人金融遺產,必須因應不同金融遺產類別,分別向不同機構申辦查詢手續,過程繁瑣且辛苦。

  為提高資訊取得方便性及查詢效率,金融總會邀集銀行公會、集保結算所、期貨交易所、投信投顧公會、壽險公會及聯合徵信中心等6大受理查詢機構研商,是否有更簡便的方式,因此推出「查詢金融遺產一站式服務」。

  金管會指出,可查詢的金融遺產包括存款、基金、上市櫃及興櫃有價證券、短期票券、人身保險、期貨、保管箱、貸款、卡債等。申請人可檢附身分證明文件、被繼承人死亡證明文件、與被繼承人關係證明文件等,就近向任一國稅局提出申請查詢。

  國稅局受理後會通報金融機構,並於10天內直接將查詢結果回覆納稅人,以利辦理遺產稅申報。財政部強調,民眾利用此服務,不但免除奔波之苦,也能避免因漏報遺產而遭處罰的風險,且首次申請查詢免收手續費。

  金管會還有意持續擴大此服務的查詢範圍,將協調行政院農委會農業金融局、證商同業公會及信合社聯合社,未來一併納入查詢受理機構,方便親屬查詢過世親人在信用合作社或農漁會信用部的存款,以及透過證券商複委託購買的外國有價證券等金融遺產。

【2020-06-24 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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