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台股週報》主流回歸科技股 關注投信作帳

聯準會表明縮減購債 內資主導看好半導體

記者 陳鑫 報導 2021-09-27

  台股上週僅有3個交易日,在中國恒大風暴平息後,逢低承接買盤轉強,單週小跌16.6點,收在17260.19點。短線主流股回歸科技產業,以上游半導體、IC設計等表現亮眼。惟成交量縮小,後市須觀察價量搭配,本週可關注投信季底作帳。

  外資上週在現貨市場賣超240.6億元,主要是秋節後首個營業日反映休市期間國際股市下挫因素,外資單日賣超355.6億元;之後連2天,外資各買超35.9億元、79.1億元。上週投信買超19.8億元、而自營商賣超92.6億元,三大法人合計週賣超313.3億元。

  聯邦精選科技基金經理人周鉦凱表示,此次聯準會FOMC會議表達今(2021)年11月後縮減購債的意向,而台股先前已陸續反映完畢。值得留意的是,受到縮債及升息的議題影響,美元指數應聲走漲,將有利於台股電子族群的匯兌收益情形,並進一步挹注企業的獲利。

  觀察類股狀況,周鉦凱分析,台股現階段由半導體族群擔綱主流的撐盤要角,受惠於年底第4季電子業旺季將至,半導體廠商訂單供不應求,且部分企業全年訂單展望明確,看好以集團策略公司具備產能保障者為首選。

  富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄指出,目前台股盤勢屬區間整理階段,下半年選股操作難度增加。由於科技產業長短料供應問題影響,短線看好科技上游如半導體、IC設計與矽晶圓等,而下游訂單因備料、拉貨較延遲,影響市場投資信心。東南亞製造生產也受Delta疫情影響延誤,加上美國與中國次產業庫存狀況不同,須進一步觀察與分析。

  周書玄認為,美國預計11月公布Tapering細節,短期將使市場資金重新回流美國,而外資是否會重新回補台股仍值得觀察;短期由內資主導盤勢主流,傾向投資較熟悉的科技產業。大盤主流股重新回到科技產業的趨勢不變,持續看好半導體、矽晶圓、高速運算(伺服器)、載板與電動車用零組件等次族群。

  除了科技類股外,在同樣看好的原物料族群方面,周鉦凱表示,由於碳達峰目標帶動鋼鐵、水泥產業新一波潛在的產量限制,以及進一步淘汰無效產能,加上今年冬季奧運於北京舉行,有利於延長鋼鐵產量的調控;下半年中國粗鋼產量回落趨勢確立,有助於國際鋼價維穩,近期鐵礦砂報價走跌,更展現出煉鋼一貫廠的成本優勢,鋼鐵族群下半年獲利水準可望正面看待。而航運產業進入年底的傳統旺季,全球港口壅塞蔓延,缺船、缺貨櫃的情況尚未解除,整體營運可望轉強。

【2021-09-27 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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