台股上週五(7/28)指數收在17292.93點，單週上漲262.23點，週線翻紅。本週起時序來到8月，盤勢將挑戰前高17401點，上市櫃公司7月營收及新一波法說會，將進一步牽動股市盤勢。
上週三大法人合計買超57.29億元，其中外資單週買超35.78億元，但投信週賣超65.73億元，而自營商週買超87.42億元。外資買超金額以華碩最多，達65.17億元，其次為友達、長榮、英業達、群聯等均超過20億元，健鼎、愛普和聯詠也都榜上有名。
不過，外資上週賣超台積電超過52億元，聯發科遭賣近47億元，光寶科、長榮鋼、緯創也都在賣超之列，從外資買賣可看出對AI族群換股操作，明顯出脫漲多的AI指標股。
PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出，目前大盤仍以AI族群相對強勢，但須注意這波漲多可能會出現短暫拉回走勢。在未來產業高能見度的基礎下，遇到波動下跌1~2成可視為進場時點。
安聯投信認為，半導體因持續調整庫存以致復甦仍不如預期，尤其消費性電子的終端需求仍較疲軟，因此焦點仍在AI相關產業，部分受惠AI發展的企業，毛利率拓展確實具備發展潛力，值得留意。
本週時序進入8月初，市場首要關注上市櫃公司7月營收，其中光學鏡頭大廠大立光慣例都在5日公布上月營收，正值蘋果拉貨效應，營運表現備受矚目。整體來說，孫傳恕分析，目前台股指數站穩短中長天期均線之上，搭配KD指標交叉向上，只要AI動能不熄火，短線有機會挑戰前高，建議可聚焦半導體、伺服器包括ABF、組裝、散熱，以及高效能運算、資料中心、AI及CoWoS為主要布局方向。
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