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財管2.0規模破1.1兆 中國信託連2月制霸

億元級客戶上看萬人 8券商交易額逾2千億

記者 張家嘯 報導 2024-07-30

  台股指數攀高,推升國內億元以上高資產族群人數增加。根據金管會最新統計,截至今(2024)年6月底,本國銀行高資產財管2.0業務累積客戶數達9,524人,7月即將達成萬人里程碑;而總資產管理規模(AUM)從4月升破兆元後,2個月時間增加1,300億元,6月底累積來到1.17兆元,無論是客戶數或AUM,年增率皆逾70%。

  金管會目前已發出12張財管2.0執照,提出申請此項業務的銀行已全數開辦,帶動高資產戶數持續上揚。至於台股多頭格局,則帶動AUM規模持續成長。今年3月擴增786億元,創單月最大增量後,4月底站上兆元大關,6月單月再上升735億元,為單月增量次高。

  隨著越來越多銀行加入財管2.0業務,市場競爭日趨激烈,4月一度錯失冠軍頭銜的中國信託,6月底以資產管理規模2,043億元奪冠,連2個月登上龍頭寶座,合庫銀則以1,977億元居次,第一銀行在5月底突圍拿下第3名後,6月底續以1,958億元名列季軍。

  觀察財管2.0客戶的AUM資產配置組合變化,存款配比在6月底正式跌破5成,下滑至49.5%,配比水位為近17個月新低,境外結構型商品配比下滑至6.5%,月減0.2個百分點。反觀基金配比連3個月走高至13.3%;債券配比成長至12.5%,也連2個月走升;保險配比則連3個月維持在11.4%。

  另外,金管會同步公布券商辦理高資產業務情形,截至今年6月底止,共8家券商獲准開辦,自開辦業務起算,累計交易金額達2,074億元,月升5.6%,總計客戶數有1,013人。至於個別券商高資產業務成績,永豐金證券以累計交易金額1,101億元拿下第1名,其次為國泰證的527億元,第3為兆豐證的253億元。

  據瞭解,券商主要透過複委託、財管及自營3大管道辦理高資產客戶業務,其中,複委託累計交易金額為1,884億元,占比超過90%,財管及自營累計交易金額分別達80億元及109億元,各占4%及5%。

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