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台股週報》年底作帳行情?川普最大變數!

輝達伺服器正值出貨 AI概念股仍為主流

記者 陳鑫 報導 2024-12-02

  台北股市近期位於高檔震盪,上週收在22,262.50點,一週下挫641.82點、累計跌幅2.8%。展望後市,法人指出,12月向來有年底作帳行情,加上輝達Blackwell晶片伺服器正值出貨時期,基本面良好,但須關注川普2.0政策影響。

  11月台股行情呈現虎頭蛇尾態勢,單月回檔557.93點,月跌幅2.44%。以過去歷史經驗來看,12月為集團股及投信基金年底力拚績效時期,可關注集團及法人是否啟動作帳行情。

  外資上週賣超台股逾千億元,已連3週賣超,合計11月賣超2,729億元,創7月以來單月最大賣超,也創下2020年疫情發生後的單月第三高賣超。就以上週外資操作來看,最愛華航、長榮航,而債券ETF也獲青睞,主要賣超聯電、鴻海、台積電等重量級電子權值股。

  PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈分析,11月台股多頭僅在月初歡慶美國總統大選落幕,選舉不確定性結束,之後市場焦點便陸續反映川普的政策不確定性,導致11月台股並未受益於年底消費旺季加持,大盤不漲反跌,且電子指數表現相對失色。

  安聯投信台股團隊認為,除了AI人工智慧概念股仍為盤面主流外,近期盤面包括BBU(Backup Battery Unit)及電子原物料概念股,也多有表現。未來川普的關稅政策勢必影響台灣,但各出口品項衝擊不一,每個公司議價能力、可取代性不同,成本轉嫁能力將有所差異,例如技術先進公司的衝擊將較小,而成熟製程可能較大。不過,目前變數仍多。

  杜欣霈也指出,目前市場高度關注美國對外課徵關稅,以及對中國科技禁令問題,眼見時序進入財報空窗期,預期相關政策變動都將影響美股、台股等全球股市表現。選股上,可趁震盪時逢低鎖定產業成長趨勢族群,像是伺服器、散熱、邊緣運算、光通訊等AI相關,以及汽車零組件、特用化學、重電、工具機等傳產股。

【2024-12-02 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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