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開發金控併購凱基證 收購價546億創新高

拉近元大寶來證差距 承銷業務市占保第一

記者 張家嘯 報導 2012-04-06

  國內金融併購再添一樁!開發金控召開董事會,宣布將公開收購凱基證券,預定的公開收購價格,為支付凱基證券每一股現金5.5元,以及開發金股票1.2股,且預定公開收購最低數量為16.38億股,即凱基證券已發行股份的50.1%,若以此計算,預估收購金額達546億元,將成為國內最高金額的券商合併案。

 

  根據統計,若以經紀業務市占率來看,凱基證券目前為第二大券商,而開發金控旗下已有大華證券,現在又併購凱基證券後,市占率將提高10%左右,雖然仍居第二,但將拉近與龍頭元大寶來證券的距離。

 

  開發金控認為,公開收購凱基證券股權後,接下來會整合凱基證券、大華證券既有優勢,經紀業務市占率保持第二之外,承銷業務市占率則可穩居第一。另外,在國內營業據點、融資融券、權證業務等,也都能增加穩定性收益業務的規模。

 

  事實上,開發金控主要股東目前為中信集團的二公子辜仲瑩,而凱基證券主要股東也是他,因此增添這起合併的話題,而且早在八年多前,開發金控就曾想併購中信證券,也就是凱基證券前身,但遭外界質疑涉嫌自肥才被迫喊停。

 

  開發金控以每一股現金5.5元,以及1.21的換股比例併購凱基證券,估計併購總金額高達546億元,創下證券史上最高紀錄。

 

  開發金控表示,公開收購完成後,計劃推動股份轉換等後續整併,使凱基證券成為100%持股的證券子公司,然後還會推動凱基證券、大華證券合併,預計於2013年完成。

 

  開發金控在收購凱基證券,並完成100%持股後,未來股本將從目前的1,125億元,擴大至1,500億元,成為國內16家金控中資本額最高的金控公司。

【2012-04-06 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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