近1個月以來，台股受到QE退場議題干擾、歐美股市重挫的衝擊，大盤下跌了3.59%。不過，平衡型基金因採取股債彈性調配策略，下檔獲得保護，逆勢上漲0.69%，且20檔平衡基金績效全面勝過大盤，今(2013)年以來平均報酬率更高達11%，賺贏台股報酬6倍以上。
根據Lipper統計，不論是近1月、近3月、近1年或今年以來，平衡基金的平均報酬皆大勝台股。以近3月績效來看，平衡基金的平均報酬為1.01%，大贏台股負報酬6.96%；若以近1年分析，平衡基金的平均報酬高達12.09%，也為台股報酬4.24%的2.8倍；今年來平衡基金的平均報酬即有11%之多。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股短線仍將面臨基本面空窗期、量能低迷、除權息賣壓、QE退場與否等議題干擾而持續震盪，正是布局具平衡型基金的最佳時機。主要原因在於平衡型基金因採股債彈性調配，可分散市場風險，且以穩健型高股息個股為重心，最適合目前震盪的投資環境。
保德信投信投資長余睿明則認為，由於現階段盤面並無明顯利多，以及除權息旺季大盤照例會受壓制情況下，預期第3季台股將呈現區間震盪，若加權指數接近7,800點會是較佳加碼點，待年底各界開始對明(2014)年展望進行預估時，比較有機會展開波段行情。
余睿明進一步指出，半導體第4季可能面臨庫存調整，整體電子股走勢不振，近期資金持續轉往傳產。尤其傳產類股有穩定的現金股息，高殖利率概念股包裝，並且在獲法人青睞下，部分傳產中小型股評價偏高，但相對於電子股的高波動性，仍會吸引資金進駐。
在產業方面，日盛首選基金經理人蔡昀達表示，蘋果概念股及中低價智慧型手機，受惠新品推出及拉貨潮再現，可望支撐下半年營運動能，且蘋果股價近期走強，有助於市場對蘋概族信心。中概股在大陸微刺激及逆回購政策出台下，可望有所激勵，相關內需及原物料股可多加留意。
此外，金融股以壽險股較受青睞，除了第3季將有鉅額股利落袋外，對於升息的預期，將是推動長期股價的動力。而下半年生技族群則有新股掛牌、代工出貨與授權題材，也可望再度炒熱話題。
【2013-08-27 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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