市場風險胃納量隨全球景氣回春而升溫，但政治與政策風險的不確定性，導致投資氣氛反覆不定。今(2013)年來境外基金整體規模下滑1.39%，而平衡基金則是一枝獨秀，基金規模連續3年成長，今年9月更衝上1,285億元，來到歷史新高水位，成長幅度高達132%，居各類型基金之冠。
在全球資金寬鬆的環境下，多重收益概念商品迅速崛起，不但台灣投資人青睞有加，香港也熱烈追逐多重收益產品。根據統計，香港平衡型基金銷售總額占整體基金銷售量比例，從去(2012)年的10%增長至今年7月的33%，對照台灣境外平衡型基金上半年銷售占比僅11%，意謂台灣的平衡型基金仍有成長空間。
摩根投信產品投資部副總劉玲君分析，平衡基金今年大行其道，受惠於全球景氣回春步伐顛簸，投資者須要時間恢復對股票的信心，加上金融市場持續在QE退場預期及景氣復甦間搖擺，波動幅度勢必不小，導致資金尚未全面轉進股市，因而造就了平衡型基金的成長空間。
摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)也認為，全球景氣漸入佳境，但投資信心尚未全部回復，金融市場反覆波動之際，多重收益資產成為投資組合中不可或缺的一環。兼具股債、收益多元的平衡型產品，最能因應當今震盪的市場變化，不但可以參與股票成長的投資契機，還有債券收益做為後盾。
天達投顧則指出，美國政府部門10月上旬短暫關閉的後遺症，仍為後市投資埋下隱憂。建議投資人在追求較佳成長報酬的同時，仍應適時搭配部分以固定收益為主的債市資產，透過股債平衡的啞鈴式投資策略，挑選股票部位側重歐洲、日本的全球股債平衡基金，以較穩健方式參與成熟市場的復甦行情。
環球平衡基金近三月績效排名，如下表：
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