美股因網路股領跌重挫，拖累國際股市下跌，加上國內上市櫃3月財報公布，台股在創高後經歷多空交戰，上週五開始回檔，最終收在8908.05點，雖然週線仍收紅，但國際股市的連續大跌，恐連帶衝擊台股，不可不慎！
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示，本波美股大跌，是因為市場擔憂嚴寒氣候的影響，可能反映在第一季財報上，加上先前漲多，造成資金居高思危，因此趁勢獲利了結。
回到台股，鍾兆陽認為，目前台股盤面仍為正向，只是來到相對高檔，市場對於久違的高點，既期待又怕受傷害，加上國際盤勢因素，短期高檔震盪整理在所難免。不過，就第二季前半段，台股的基本面和資金面仍屬健康，近日半導體財報繳出好成績，且經過了電子股和中小型股領漲的激情後，資金由電子往傳產和金融流動，由中小型股回流至大型股，整體資金輪動回歸較為平衡且良性的循環。
從國際資金的動向來看，因聯準會近期公布的資訊並未顯示提前升息，熱錢回流新興市場，造成亞幣升值，也顯示資金對新興市場並不悲觀。
不過，鍾兆陽提醒進入第二季後半段，台股可能因五月報稅季逼近產生雜音，且中國經濟放緩，人民幣貶值可能對企業財報造成影響，加上目前台股資金輪動週期加快，後續可能持續高檔震盪，若來到久違的高點，也可能會有居高思危的情況出現，雖然不用太悲觀看待台股後市，但短線投資須更謹慎留意。
儘管近期美國網路股漲多修正，鍾兆陽表示，網通題材仍備受看好，包括蘋果、Google、亞馬遜等大廠積極布建物聯網生態，全球晶片龍頭英特爾(Intel)也宣布調整財報結構，把物聯網及行動通訊部門營收從其他事業群下獨立出來，反映行動通訊及物聯網仍是未來發展的兩大重點，相關廠商可望繼續從中受惠。
鍾兆陽預期，第二季傳產與電子股各自找到表現機會，特別是在高檔震盪的格局中，投資並重質優傳產與電子類股，打造投資組合的「雙元核心」更顯重要。股選上，科技看好雲端伺服器與相關周邊(電源供應器、滑軌、機殼)、LED照明與相關設備、受惠五一需求增溫族群、蘋果大尺寸手機受惠族群；傳產則有受惠歐美景氣復甦之外銷產業，如汽車零組件、自動化設備、紡織、電機、生技相關等，在步入電子股淡季，建議可擇優納入投資組合中。
【2014-04-14 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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