理專對於市場的看法，是不少民眾投資時的參考依據。根據施羅德投信最新理專調查顯示，近5成理專認為2015年最看好美國，其次為新興亞洲，更有高達8成5建議加碼高股息股票基金、平衡/多元資產型基金；至於減碼部分，則有近7成受訪者建議未來1年降低高收益債券比重。
施羅德投信於今(2015)年2月下旬針對全國各大銀行理專進行調查，共有292名受訪者，結果顯示每2位理專之中就有1位未來1年看好美國經濟成長，也有超過3成(31%)受訪者認同新興亞洲的經濟活力，另有約15%對歐洲市場充滿信心。
當問到客戶手中最多的基金部位時，平均第一名是高收益債券基金，占了48%，其次為平衡/多元資產型基金(23%)與高股息股票基金(12%)。有趣的是，有近66%理專建議未來1年減碼高收益債券基金，其次為新興市場債券，兩者加總占整體比例逾8成。
至於理專最推薦投資人布局的基金類型，冠軍由高股息股票基金奪下，第2、3名分別為平衡/多元資產型基金，以及已開發市場股票型基金，且3者加總比例將近9成(86%)，僅有平均6%的理專建議加碼高收益債券基金。
施羅德投信業務行銷長謝誠晃分析，從投信投顧公會公布的資料，其實已經可看出與本次理專調查相似的變化。截至去(2014)年12月為止的境外基金中，高收益債券基金規模有新台幣1.16兆元的高水準，占境外基金總規模達35%，但月減4.6%。截至今年1月底的境內高收益債券基金規模，不僅是過去5個月中第4個規模減少的月份，相較於8月的高點，更下降了360億元，顯見其投資趨勢。
展望後市，謝誠晃指出，市場對於美國FED今年升息的預期高，但根據過去40年美國6次升息的經驗來看，升息前9個月美國漲幅中位數達10%，顯示升息前為股票買點，且升息後的12個月內股市常勁揚創下新高。加上歐洲與日本的貨幣寬鬆政策，建議今年的投資區域首選已開發國家，或是以歐美日為主的全球股票型基金。
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