為讓銀行理專擁有精實的「武器」，各銀行紛紛推出結合行動APP，將財管客戶資訊數位化，提供快速的金融商品服務。台新銀行今(2)日推出「理專APP」，讓理財專員將資料庫帶著走；玉山銀行的理專專屬APP程式，可透過試算建議客戶進行資產配置。
台新銀行積極打造Bank3.0服務，不僅提供客戶ATM跨行存款、行動銀行以手機號碼轉帳等功能外，並針對「財富管理」設計「理專APP」，提升理財專員的機動性及專業性。目前台新銀行700位理財專員都將配置iPad，如同攜帶「電子公事包」，省去文件準備時間，為客戶即時查詢完整的財務規畫，以獲得更具效率的理財服務。
台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬表示，理專APP還能協助管理理專的工作內容，包含行事曆、建議拜訪路線、備忘錄提醒、拜訪後記錄…等功能。理專回到公司後，即自動將訊息回傳進台新雲端資料庫，並清空iPad內容，有效保障客戶個資安全。
台新金控個金事業群執行長尚瑞強指出，藉由理專APP程式，可提高理財專員的工作效率1~2倍，有助於強化客戶服務及客戶滿意度。今(104)年內計畫再招募200位理財專員，以增加財管業績及服務範圍。
玉山銀行也有專屬理財專員的「行動理專APP」，以生動的介面提供市場展望、利率、匯率、基金…等訊息。其中「投資規畫建議書」與「最適投資組合試算」，能以顧客風險屬性自動產出投資組合，並搭配諮詢中心的市場研究分析進行客製化建議，再導入金融商品型錄，利於客戶進行資產配置。
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