top

卡片比一比

台新打造電子公事包 理專APP資料庫帶著走

作業效率提高1~2倍 玉山APP試算投資組合

記者 溫子豪 報導 2015-06-02

  為讓銀行理專擁有精實的「武器」,各銀行紛紛推出結合行動APP,將財管客戶資訊數位化,提供快速的金融商品服務。台新銀行今(2)日推出「理專APP」,讓理財專員將資料庫帶著走;玉山銀行的理專專屬APP程式,可透過試算建議客戶進行資產配置。

  台新銀行積極打造Bank3.0服務,不僅提供客戶ATM跨行存款、行動銀行以手機號碼轉帳等功能外,並針對「財富管理」設計「理專APP」,提升理財專員的機動性及專業性。目前台新銀行700位理財專員都將配置iPad,如同攜帶「電子公事包」,省去文件準備時間,為客戶即時查詢完整的財務規畫,以獲得更具效率的理財服務。

  台新銀行客群經營處副總經理劉樹芬表示,理專APP還能協助管理理專的工作內容,包含行事曆、建議拜訪路線、備忘錄提醒、拜訪後記錄…等功能。理專回到公司後,即自動將訊息回傳進台新雲端資料庫,並清空iPad內容,有效保障客戶個資安全。

  台新金控個金事業群執行長尚瑞強指出,藉由理專APP程式,可提高理財專員的工作效率1~2倍,有助於強化客戶服務及客戶滿意度。今(104)年內計畫再招募200位理財專員,以增加財管業績及服務範圍。

  玉山銀行也有專屬理財專員的「行動理專APP」,以生動的介面提供市場展望、利率、匯率、基金…等訊息。其中「投資規畫建議書」與「最適投資組合試算」,能以顧客風險屬性自動產出投資組合,並搭配諮詢中心的市場研究分析進行客製化建議,再導入金融商品型錄,利於客戶進行資產配置。

【2015-06-02 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

兆豐利多御璽卡

  • 綁定12大支付最高享6.6%!
  • 國外消費最高享3.1%!
  • 國內網購享1%回饋無上限!
  • 新戶完成指定任務享首刷好禮

謹慎理財 信用至上

中國信託LINE Pay卡

  • 新戶首刷禮滿額贈好禮三選一
  • 指定通路最高享16%回饋
  • 國外實體商店消費最高2.8%回饋
  • 多款卡面隨心任選

謹慎理財 信用至上

中國信託foodpanda聯名卡

  • foodpanda平台回饋最高30%
  • 申辦滿額送pandapro一個月
  • 全球餐廳加碼回饋最高15%
  • 新戶首刷滿額享好禮三選一

謹慎理財 信用至上

熱門情報

謹慎理財 信用至上

2025下半年信用卡權益》卡友

2025年已經過了一半,各家銀行也公布2

滙豐Live+現金回饋卡

最高5.88%現金積點回饋

【新戶加碼禮】

累計滿額享帳單折抵金333元

開卡文》兆豐BT21信用卡著陸

兆豐銀行在繼發行BT21簽帳金融卡後,最

永豐保倍卡新戶好禮三選一

新戶申辦首刷贈氣炸鍋/水冷扇/800元即

iLEO數位帳戶獨享

週二換匯登錄月抽150個好禮!

中信foodpanda聯名卡》

大家一定都有使用過foodpanda叫美

滙豐現金回饋御璽卡

新戶首刷滿額贈刷卡金500元

【新戶活動】Hokii數存帳戶

首次開戶拿好禮,繳稅再拿超高回饋

辦卡推薦

謹慎理財 信用至上

滙豐旅人無限卡

最優10元=1哩
消費好禮享8000哩
每年免費機場貴賓室8次
每年免費機場接送4次

謹慎理財 信用至上

台北富邦J卡 /JU卡

卡優限定新戶最高享$600
新戶國內消費最高3%回饋
刷日韓泰最高享8%回饋
機團費滿額再享免費機場接送乙趟