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10月投信基金終止血 規模大增創10年新高

股票基金推升主力道 貨幣型成長最為強勁

記者 楊晴萱 報導 2015-11-17

  隨著恐慌情緒逐漸散去,投信規模也明顯回升。根據投信投顧公會最新資料顯示,10月投信基金規模較上(9)月大增1,910億元,突破2.21兆元大關,創下自2005年9月近10年來的歷史新高水位,單月增減金額也創自2009年來最大,為第3季規模縮水趨勢畫下休止符。

  觀察各類型基金表現,股票基金規模較上月增加9.79%來到5,149億元,單月成長金額達459億元,不僅終止連4個月失血,也寫下近4個月新高規模水準;但歷經第3季震盪,10月份仍有部分觀望資金流進貨幣型基金,月增幅達11.53%,和股票型基金同為推升10月投信基金規模成長的主力。

  以全年度來看,摩根投信副總經理謝瑞妍指出,平衡型與貨幣型規模持續稱霸雙雄,今(2015)年來規模分別成長22%與33%,顯示儘管資金有向風險性資產靠攏的趨勢,但面對今年來市場行情反覆,平衡型基金這類股債兼具的資產配置方式,廣受國內投資人歡迎,且部分資金轉而進入貨幣市場觀望。

  摩根多重收益基金經理人邁可‧施厚德(Michael Schoenhaut)分析,美國聯準會9月暫緩升息,加上歐日央行可望加碼寬鬆規模,中國人行祭出雙降,全球資金維持寬鬆,投資氣氛大為改善,帶動10月市場動能一反先前頹勢。主要風險性資產紛紛強彈,MSCI世界指數10月上漲了7.8%,除了部分資金選擇前進貨幣型基金停泊觀望,純股、純債及平衡型基金規模也全面成長。

  展望後市,富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金經理人陳韻如表示,美國聯準會雖尚未升息,但目前金融市場對升息循環趨勢正向看待,而緩步升息對市場行情的影響力愈見顯著,加上歐洲及中國陸續釋出貨幣寬鬆訊號後,對全球股市捎來暖風,有助於拉抬國人對股票型基金的投資青睞度。

  在布局上,陳韻如認為,未來可多觀察亞洲小型股市場較具股性彈力的族群,或是政策改革紅利挹注的新興產業,透過找出與景氣脈動、政策利多相關的產業分批加碼,搭配定期定額持有成熟股市中大型產業類股,可望推升資產的穩健性與效益。

10月份投信基金規模變化,如下表:

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