美國上週三宣布推出稅改，市場反應正面；而法國大選將於5月7日進行第二輪票選，預期親歐的中間派候選人馬克宏可望勝出，國際政治地緣風險降低。在信心面良好下，台股上週收在9872.00點，週線終於收紅，擺脫連2黑，月線連5紅。
目前正值財報公布期，由於今(2017)年新台幣走勢超乎預期，影響財報表現；然就目前觀察，多數的負面消息已經消化，觀察重點將落在匯損之外的實際營運狀況。一般來說，業績較好的企業會率先公布，而業績相對落後的企業公布時間則會較晚；但只要財報結果優於預期，均可望在股價上有明顯的反應。
根據台積電的法說，對於第2季的展望相對保守，主因為PC與智慧型手機的銷售狀況均較弱。然而，中國手機在修正兩季之後，近期也開始推出新機，只是目前銷量尚未回升，與想像出現落差，又加上淡季效應與報稅季來臨，種種因素下，使得內資在籌碼面與投資人的心理上有干擾。
安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就資金面來看，新台幣持續升值，可見資金仍充沛，而國際情勢的發展也處於正向，從信心面來說，投資氣氛相當良好。儘管蘋果OLED訂單傳出延期消息，可能延後相關機種的發表時間，但是其他機種(如4.7吋、5.5吋)仍可望如預期在8月推出，在供需帶動下，非OLED的蘋概股率先反應，建議投資人應將眼光放長，期待第3季的行情。
廖哲宏進一步分析，蘋果供應鏈具有長線保護短線的優勢，加上今年有雙鏡頭與3D感測的新應用，因此相關產業不僅有長線保護短線的效果，今年的表現也可望優於大盤，成為全年台股的重點題材。
今年台股行情不同於去(2016)年，基本面自去年的谷底回升後，目前景氣已經回到中段，基本面相對疲弱。廖哲宏認為，第2季台股的強弱由資金面決定，因此投資人應透過靈活的選股，來掌握超額報酬。像是中小型股在今年以來的表現不俗，只要挑選出後市展望佳的個股，並且逢低加碼，仍可期待Alpha的表現。
廖哲宏建議，在題材上，除了蘋果供應鏈外，半導體、Data Center(伺服器、交換器)、車用電子，或是傳產的工具機、中國消費升級(醫療保健、食品)、金融、原物料(塑化、橡膠)等，均可望有所表現。投資人應審慎選股，掌握落後補漲的超額報酬。
【2017-05-01 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw
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