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台股週報》外資回補盤堅 資金流入原物料

聚焦美科技龍頭財報 蘋概股可望率先發動

記者 陳鑫 報導 2018/07/30
(圖/卡優新聞網)

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  台股上週單週上漲143點,收11075.78點,短期均線多頭排列。新興亞股近日賣壓減緩,外資開始回補持股,其中以台股最受青睞,大盤穩中透堅。統一投信表示,台股目前目益比14.46倍,低於長期平均且比歐美股市便宜,具長線投資價值,短期內聚焦台灣上市櫃公司法說會釋放的業績展望,以及美國重量級科技股財報如蘋果,將為大盤給來新指引。

  引領全球長線趨勢的幾家美國科技領導廠商,即將公布第2季財報,市場普遍預期樂觀。統一台灣動力基金經理人劉彥伯表示,待8月初之後,下半年電子產業景氣將有更明朗的展望,而外資後續若持續對台股維持穩健正向的操作,市場信心恢復,大盤可望走出新格局。

  歐美貿易會談傳出捷報,降低市場對貿易戰擔憂風險,然中、美、歐洲貿易戰仍須留意後續效應。美國企業目前公布財報表現優於預期,須觀察在貿易戰影響成本墊高下,全年展望是否調整,將是增添盤勢未來變數。近期台股權值股跟著美國科技股連動,市場聚焦美股財報法說會行情,須留意Nasdaq走勢,而陸股則是牽動台股信心面,也須同步留意。

  日盛精選五虎基金經理人林佳興指出,近期台股上漲主要來自各類股權值股帶動,只要在美股財報持續有好表現下,可望支撐台股前進動能。在操作上仍是選股不選市,目前資金見到流入原物料,電子傳產類股均有表現,被動元件之前受到籌碼面影響出現拉回修正。

  林佳興進一步分析,在基本面未改變下,上週出現跌深反彈,AMD獲利佳,反映產品需求強與產業市占率提高,相關台股族群將受到激勵;Apple概念股可望在8月底由組裝廠率先發動,爾後機殼、軟板等隨之有表現機會,操作上偏積極樂觀,謹慎操作。

  劉彥伯則認為,長線大趨勢並未改變,但個股差異化會加大,以汰弱留強為主要操作策略。可多留意的族群包括漲價趨勢延續的被動元件、晶圓(Wafer)、Mosfet、自動化零件等相關行業,以及高效能運算(HPC)、人工智慧(AI)、物聯網(IoT)等。

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