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台股週報》貿易戰緩和收紅 短期觀察三要點

外資轉買Fed可能降息 PA廠商IC設計訂單增

記者 陳鑫 報導 2019/09/02
(圖/卡優新聞網)

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  貿易戰嚴峻的情勢,在美中雙方各自釋出善意激勵下,全球市場以大漲呼應,台股也逐漸回穩,上週連4日收紅,終場收在10618點,週線連2紅。短期觀察三大重點,而台廠也見到轉單效應,成為美中貿易戰的受惠者。

  今(2019)年以來金融市場深受中美貿易議題影響,過去一週股市波動很大,投資市場情緒深受美中貿易左右。不過,在雙方陸續釋出軟化態度,有基本面利基的個股或題材,或跌深族群,都出現相對凌厲的反彈走勢。

  除了消息面和緩外,在外資動向上,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,隨著貿易戰局勢在短短不到一週內,由嚴峻轉向和緩,外資8月30日轉為買超153.09億元,也讓近一週外資賣超幅度從234億元收斂到百億元以下。

  日盛首選基金經理人楊遠瀚指出,短期盤勢觀察三要點,第一、美中貿易再度開戰,後續3千億商品課徵關稅拉到25%機率仍高,惟股市似乎反映加快;第二、9月Fed可能降息,歐盟有望施行QE,有助資金持續寬鬆救經濟;第三、VIX、黃金、美債殖利率、人民幣仍是觀察重點,短期風險仍存。

  在科技股方面,廖哲宏分析,今年雖然持續受到美中貿易的不確定影響,但預期部分科技公司仍有望受惠,包含中國廠商正加速非美系供應商的認證與占比,台灣的PA廠商及IC設計業者紛紛看到訂單提升的機會。

  另一方面,廖哲宏也認為,部分科技公司受惠東南亞及台灣的布局,從去(2018)年以來陸續見到轉單效應,這兩者都是美中貿易戰的受惠者。在布局主軸上,5G、物聯網、人工智慧及藍芽耳機,仍將是中長期成長動能。

  展望後市,廖哲宏指出,隨著半導體庫存逐漸回到健康水準,預期將有助於支撐半導體先進製程,第4季需求狀況依舊維持強勁。預期5G於2020年對於科技供應鏈的貢獻將更大,也將是帶動半導體2020年成長的主要動能之一。

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