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台股週報》三大利多匯聚 秋節前高檔盤旋

外資買超力道再擴大 關注蘋果華為概念股

記者 陳鑫 報導 2019-09-09

  美中貿易重啟談判,加上香港政治利空和緩,在美股大漲帶動下,市場信心明顯回神,外資買超力道擴大,受此激勵,台股上週收在10780.64點,單週大漲162.59點,週線連三紅。

  本週將面臨中秋節連假前操作,投資人擔心出現節氣變盤?統計近15年中秋行情顯示,前5日上漲機率是40%,不過今(2019)年有蘋果預定9月10日發表新機,加上聯準會18日可望降息,華為也將於19日發表旗艦機,預期有機會推出5G手機。在3大利多匯聚下,資金行情可望提前加持,預期中秋節前高檔盤旋機率高,尤其可關注蘋概股、華為概念股、5G相關題材。

  針對近期盤勢,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,原本飽受貿易關稅和政治利空等不確定性壓抑干擾的國際股市,在美中雙方願意在10月進行復談下,美股大漲提振台股帶量上攻,不但近3個交易日大漲近200點,外資買超力道明顯增溫,近1週外資買超金額累積到300億元以上。

  廖哲宏進一步認為,近期市場氣氛偏多,貿易戰未見害、先見其利,電子股續為盤面主流,汽車類股表現回溫;另一方面,包括市場對美國總統川普放話反應冷淡,但對重啟和談正面反應強烈;政治紅利在即;台股重新站回季線,國內資金維持偏多操作,外資於近期也加入多方操作等均有助於支撐台股。

  富蘭克林華美第一富基金經理人林彥豪指出,美中貿易戰的情勢未明朗與雙方互相箝制,台股短期承壓較大,但長線上反而是受惠國家之一。台廠如有長線經營國內產能或具備經營全球各產地的供應鏈者,則相對不受貿易戰關稅影響,有機會獲得上下游供應鏈重整所延伸出的商機,特別是半導體權值股營運有上修空間的個股,或是預估產能滿載的電子零組件大廠,也可望領軍指數成投資主流。

  日盛日盛基金經理人張亞瑋分析,9月留意Fed降息後是否出現利多出盡。而美國及台灣明(2020)年大選,加以台灣目前仍是美中貿易戰下中國進口替代的受惠國,大盤受貿易戰影響的短期負面因素降低,總體需求面才是主要思考重點。操作策略上,第3季廠商為避免12月份電子商品開始課徵關稅而提前拉貨,須留意第4季淡季效應,現階段可關注2020年成長趨勢仍佳的公司。

  回到基本面,廖哲宏表示,儘管現階段終端需求尚未看到明顯回溫,而在不確定因素上,又有貿易稅成本對需求的壓抑程度仍須密切關注。不過,台灣受惠華為與中國品牌轉單效益,獲利逆勢成長,2020年5G手機滲透率期望快速拉高,更可望挹注相關成長力道。

【2019-09-09 卡優新聞網】https://www.cardu.com.tw

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